券商中國
?許孝如
2025-01-11 16:06
來源：創(chuàng)業(yè)資本匯
繼國務院國資委發(fā)文鼓勵央企做創(chuàng)投之后，多家央企系創(chuàng)投基金相繼設立。
天眼查信息顯示，國兵向新發(fā)展基金（湖北）合伙企業(yè)（有限合伙）于近日注冊成立。中國兵器裝備集團聯(lián)合湖北省投資引導基金、武漢基金、洪山資本共同出資設立。該基金首期規(guī)模為15億元，由南方科創(chuàng)（北京）私募基金管理有限公司作為執(zhí)行事務合伙人。據(jù)悉，該基金是中國兵器裝備集團在湖北設立的首只CVC產(chǎn)業(yè)基金，將重點投向汽車“新四化”、激光制造、人形機器人、前沿材料等產(chǎn)業(yè)領域。
據(jù)記者梳理，這只基金也是國務院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策，支持中央企業(yè)發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資基金之后，又一只央企系基金。來自國務院國資委的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，已有81家央企設立了創(chuàng)投基金，累計出資237筆，投向113只基金，累計出資規(guī)模達3826億元。
央地合作設基金 投向汽車“新四化”等領域
從股權結構來看，天眼查信息顯示，國兵向新發(fā)展基金（湖北）合伙企業(yè)（有限合伙）的出資人包括南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司、湖北省投資引導基金有限公司、武漢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司、洪山新動能產(chǎn)業(yè)投資母基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）和南方科創(chuàng)（北京）私募基金管理有限公司。
其中，南方工業(yè)資產(chǎn)（簡稱“南方資產(chǎn)”）和南方科創(chuàng)同屬中國兵器裝備集團旗下公司，合計出資比例達60%，而湖北省投資引導基金持股20%；武漢基金與洪山資本各持股10%。由此看出，中國兵器裝備集團在該基金中扮演重要角色。該基金將重點投向汽車“新四化”、激光制造、人形機器人、前沿材料等產(chǎn)業(yè)領域。
中國兵器裝備集團有限公司，是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，是國防科技工業(yè)的核心力量，在光電、機械裝備、醫(yī)藥化工等領域擁有多個“隱形”企業(yè)。執(zhí)中Zerone數(shù)據(jù)顯示，中國兵器裝備集團曾作為LP出資了3只基金，兵器裝備二期技術創(chuàng)新投資（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）、兵器裝備技術創(chuàng)新投資（天津）合伙企業(yè)（有限合伙），以及國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責任公司，上述3只基金累計投資了超480個項目。
值得注意的是，上述前兩只基金都由南方資產(chǎn)作為管理人。公開資料顯示，南方資產(chǎn)成立于2001年，是中國兵器裝備集團公司的產(chǎn)融結合平臺，是以股權投資為主，以資產(chǎn)管理、資金運作和咨詢業(yè)務為支撐的綜合性投資管理機構，通過私募股權基金等載體不斷拓展中國兵器裝備集團主業(yè)經(jīng)營資本運作，目前已在私募基金、特種裝備、汽車零部件、新材料、新能源、光通信等產(chǎn)業(yè)領域布局。
執(zhí)中Zerone數(shù)據(jù)顯示，南方資產(chǎn)累計出資11只基金，涉及項目公司超270家，這些公司集中在電子信息、生產(chǎn)制造以及汽車交通三大領域。
已有多家央企發(fā)起設立基金
中央企業(yè)下場做創(chuàng)投，在近期受到了政策方面的鼓勵和支持。2024年12月初，國務院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策，支持中央企業(yè)發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資基金。其中，政策對中央企業(yè)、國有資本運營公司分別給出了明確要求。
一是支持中央企業(yè)圍繞主責主業(yè)，聚焦重大戰(zhàn)略、重點領域、重要技術，發(fā)起設立概念驗證基金、種子基金、天使基金等適應科技成果轉化及科技創(chuàng)新企業(yè)成長所需的創(chuàng)業(yè)投資基金。
二是支持國有資本運營公司等符合條件的企業(yè)發(fā)起設立創(chuàng)業(yè)投資母基金，發(fā)揮母子基金放大投資功能。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，2024年歲末以來，已有多家央企發(fā)起設立基金。如2024年12月5日，中國國新與杭州市政府共同發(fā)起設立了國新創(chuàng)投基金，該基金首期規(guī)模100億元，存續(xù)期15年，重點投早、投小、投長期、投硬科技，以具備硬科技實力的種子期、初創(chuàng)期、成長期的科技創(chuàng)新企業(yè)為主要投資標的。
2024年12月21日，誠通科創(chuàng)投資基金也宣布成立。該基金由北京海淀區(qū)與中國誠通、中國石化、中國航油合作組建，總規(guī)模300億元，首期規(guī)模不低于100億元。該基金將充分發(fā)揮母子基金放大投資功能，加強對行業(yè)科技領軍企業(yè)、專精特新企業(yè)、科技成果轉化項目和央企產(chǎn)業(yè)鏈上下游科技企業(yè)的投資力度，推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。
校對：呂久彪
