證券時報
吳瞬
2025-01-11 13:37
1月10日，美利信(301307)發(fā)布公告，將終止籌劃海外重大資產(chǎn)購買事項，并決定于1月14日針對此事項召開投資者說明會。
回溯至2024年4月，美利信董事會、監(jiān)事會曾審議通過《關于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》，原擬通過全資子公司美利信科技國際有限公司在盧森堡設立特殊目的公司（SPV），以現(xiàn)金方式向BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH和Hendrik Otterbach購買VOIT Automotive GmbH（以下簡稱“德國公司”）97%股權(quán)，向BIEG Invest Eng.&Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Pajak，Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus和Krzysztof Tomasik購買Voit Polska Sp.Z o.o.（以下簡稱“波蘭公司”）100%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)收購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，德國公司97%股權(quán)的總購買價為3484萬歐元，此次交易收購德國公司97%股權(quán)包括德國公司部分債務的重整；波蘭公司股權(quán)收購價的預估值為1052.82萬歐元。
目前，美利信主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在通信領域，美利信產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件；汽車領域，美利信產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。
需要指出的是，標的公司主要從事鋁合金壓鑄、機加工及沖壓冷成型業(yè)務，致力于為全球汽車制造商和一級供應商客戶提供汽車零部件。此前，美利信表示，標的公司與上市公司處于同行業(yè)，此次交易完成后，上市公司主營業(yè)務未發(fā)生實質(zhì)性改變。
通過上述收購，美利信在歐洲將擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術(shù)中心，能夠快速響應客戶需求。標的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級汽車零部件供應商，以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。同時，美利信與標的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應，將顯著增強公司全球市場的競爭力。
美利信在最新公告中披露，自籌劃此次交易以來，上市公司嚴格按照相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，積極組織交易各相關方推進本次重組工作。在推進過程中，結(jié)合外部和公司實際情況，美利信及交易各相關方對此次交易方案事宜進行進一步協(xié)商和談判，但最終未就補充事宜達成一致意見。
由此，美利信及董事會基于審慎性考慮，認為現(xiàn)階段繼續(xù)推進此次重大資產(chǎn)重組的條件尚未完全成熟，從維護全體股東特別是中小股東權(quán)益及公司利益的角度出發(fā)，美利信決定終止此次重組事項。目前，美利信經(jīng)營正常，各項業(yè)務穩(wěn)步推進中，此次終止籌劃重大資產(chǎn)重組不會對上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃造成重大不利影響。
美利信進一表示，未來，上市公司將繼續(xù)圍繞既定的戰(zhàn)略目標有序開展各項經(jīng)營管理工作，在合適的時機與條件下積極尋求更多的發(fā)展機會，持續(xù)提升公司經(jīng)營業(yè)績，切實維護廣大股東利益。
在重慶汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，美利信是一家深耕鋁合金壓鑄行業(yè)20多年的大型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要聚焦5G通信基站結(jié)構(gòu)件和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大支柱產(chǎn)業(yè)。
近年來，美利信抓住了汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型機遇，產(chǎn)品涉及新能源汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電池系統(tǒng)和車身系統(tǒng)鋁合金精密壓鑄件等。2024年上半年，美利信汽車類零部件業(yè)務發(fā)展進一步提速，該業(yè)務營收達到10.24億元，同比增長36.89%。
目前，美利信與全球新能源頭部車企，國內(nèi)一眾造車新勢力等均有深度合作。2023年以來，美利信先后進入賽力斯、江淮、小米汽車、欣旺達、斯堪尼亞等企業(yè)的供應體系，客戶還包括國內(nèi)外知名一級零部件供應商采埃孚、伊頓、舍弗勒、愛信等。
