1月10日,美利信(301307)發(fā)布公告,將終止籌劃海外重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng),并決定于1月14日針對(duì)此事項(xiàng)召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)。
回溯至2024年4月,美利信董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)曾審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》,原擬通過(guò)全資子公司美利信科技國(guó)際有限公司在盧森堡設(shè)立特殊目的公司(SPV),以現(xiàn)金方式向BIEG Invest Eng. & Bet. mbH,Voit Beteiligungs GmbH和Hendrik Otterbach購(gòu)買VOIT Automotive GmbH(以下簡(jiǎn)稱“德國(guó)公司”)97%股權(quán),向BIEG Invest Eng.&Bet. mbH,Caroline Kneip,Christopher Pajak,Johannes Voit,Peter Buck,Matthias Voit,Zbigniew Psikus和Krzysztof Tomasik購(gòu)買Voit Polska Sp.Z o.o.(以下簡(jiǎn)稱“波蘭公司”)100%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)及轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定,德國(guó)公司97%股權(quán)的總購(gòu)買價(jià)為3484萬(wàn)歐元,此次交易收購(gòu)德國(guó)公司97%股權(quán)包括德國(guó)公司部分債務(wù)的重整;波蘭公司股權(quán)收購(gòu)價(jià)的預(yù)估值為1052.82萬(wàn)歐元。
目前,美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在通信領(lǐng)域,美利信產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件;汽車領(lǐng)域,美利信產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。
需要指出的是,標(biāo)的公司主要從事鋁合金壓鑄、機(jī)加工及沖壓冷成型業(yè)務(wù),致力于為全球汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商客戶提供汽車零部件。此前,美利信表示,標(biāo)的公司與上市公司處于同行業(yè),此次交易完成后,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。
通過(guò)上述收購(gòu),美利信在歐洲將擁有本地化的生產(chǎn)制造基地及技術(shù)中心,能夠快速響應(yīng)客戶需求。標(biāo)的公司客戶包括采埃孚、博世、博澤等全球知名一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商,以及大眾、奧迪等全球知名整車廠。同時(shí),美利信與標(biāo)的公司在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、國(guó)際化管理等方面將產(chǎn)生多維度的協(xié)同效應(yīng),將顯著增強(qiáng)公司全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
美利信在最新公告中披露,自籌劃此次交易以來(lái),上市公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求,積極組織交易各相關(guān)方推進(jìn)本次重組工作。在推進(jìn)過(guò)程中,結(jié)合外部和公司實(shí)際情況,美利信及交易各相關(guān)方對(duì)此次交易方案事宜進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商和談判,但最終未就補(bǔ)充事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。
由此,美利信及董事會(huì)基于審慎性考慮,認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)此次重大資產(chǎn)重組的條件尚未完全成熟,從維護(hù)全體股東特別是中小股東權(quán)益及公司利益的角度出發(fā),美利信決定終止此次重組事項(xiàng)。目前,美利信經(jīng)營(yíng)正常,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)中,此次終止籌劃重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃造成重大不利影響。
美利信進(jìn)一表示,未來(lái),上市公司將繼續(xù)圍繞既定的戰(zhàn)略目標(biāo)有序開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作,在合適的時(shí)機(jī)與條件下積極尋求更多的發(fā)展機(jī)會(huì),持續(xù)提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),切實(shí)維護(hù)廣大股東利益。
在重慶汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,美利信是一家深耕鋁合金壓鑄行業(yè)20多年的大型企業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要聚焦5G通信基站結(jié)構(gòu)件和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大支柱產(chǎn)業(yè)。
近年來(lái),美利信抓住了汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇,產(chǎn)品涉及新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電池系統(tǒng)和車身系統(tǒng)鋁合金精密壓鑄件等。2024年上半年,美利信汽車類零部件業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步提速,該業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到10.24億元,同比增長(zhǎng)36.89%。
目前,美利信與全球新能源頭部車企,國(guó)內(nèi)一眾造車新勢(shì)力等均有深度合作。2023年以來(lái),美利信先后進(jìn)入賽力斯、江淮、小米汽車、欣旺達(dá)、斯堪尼亞等企業(yè)的供應(yīng)體系,客戶還包括國(guó)內(nèi)外知名一級(jí)零部件供應(yīng)商采埃孚、伊頓、舍弗勒、愛(ài)信等。