數(shù)據(jù)寶
朱聽武
2025-01-23 13:12
競爭秩序，永遠是常說常新的話題。尤其是在新舊產(chǎn)業(yè)交替的時刻。
在過去一年，我們看到，互聯(lián)網(wǎng)平臺舊腳本的問題尚未解決，在存量競爭中矛盾越發(fā)突出；人工智能帶來的新故事里，亦充滿了安全與治理的迷惑。
即日起，我們將推出《2024年競爭秩序場報告》，聚焦電商、社交平臺和端側(cè)AI三大領域，從過去一年的典型案例入手，梳理競爭秩序的裂隙與演變。這不是一份解決問題的清單，而是一份拋出問題的地圖：哪些秩序出現(xiàn)了裂隙？又將如何塑造未來的市場格局？
一 實測六大社交平臺：推薦算法大起底
推薦算法的雙重難題
推薦算法的本質(zhì)是內(nèi)容分發(fā)，旨在提高信息分發(fā)的效率。2012年，最典型的推薦算法產(chǎn)品今日頭條誕生；2017年，抖音引入智能推薦算法。推薦算法從星星之火到烈火烹油，各大社交平臺都開始通過分析用戶的歷史行為、興趣偏好和個性特征，精準預測用戶的喜好，并構建出信息流式的內(nèi)容推薦體系。
從工作原理來看，目前的推薦算法系統(tǒng)大多由三個要素組成：用戶、項、用戶對項的操作行為。
簡單理解，“用戶”指的是每個用戶獨特的興趣特征、身份特征等等；“項”是用戶與內(nèi)容之間的相似性，比如算法會找到與某個用戶興趣最相似的人群，再給他們互相推薦一方感興趣、另一方還沒接觸過的內(nèi)容；“操作行為”則主要包括每個用戶的點擊、購買、觀看、瀏覽數(shù)據(jù)。
在這些大數(shù)據(jù)的基礎上，推薦算法能夠越來越精準地“猜你喜歡”，也引起越來越多的爭議，其爭議點可以歸納為客觀上的“不安全”和主觀上的“不安全感”。
一方面，推薦算法是平臺提高用戶黏性的主要競爭手段，它越能精準向用戶推薦符合其偏好的內(nèi)容，用戶看到的信息就越單一，長此以往可能停留在算法構造的“過濾氣泡”中。
另外，推薦算法越來越能“讀人心”，而透明度沒有及時跟進。面對新技術的艱深造物，公眾難免會產(chǎn)生懷疑和不信任感。
需要提到的是，也有不同觀點認為平臺在實踐中有追求算法多樣性的內(nèi)在動力，因為用戶能消費更多種類的內(nèi)容和商品，反而是更利好平臺商業(yè)變現(xiàn)的做法。國外學者在研究算法成癮問題時進一步發(fā)現(xiàn)，平臺留住用戶的最好方式其實是“提供兩條不感興趣的內(nèi)容，再提供三條感興趣的內(nèi)容”，這種間歇性的“內(nèi)容獎勵”會讓人們產(chǎn)生更多多巴胺，心理原理類似“老虎機”的賭博成癮過程，因此帶來的算法成癮問題同樣值得關注。
測評：“算法透明”長路漫漫
針對信息繭房和上癮問題，2024年11月，國家網(wǎng)信辦下發(fā)的《關于開展“清朗·網(wǎng)絡平臺算法典型問題治理”專項行動的通知》要求相當明確：嚴禁推送高度同質(zhì)化內(nèi)容誘導用戶沉迷。不得強制要求用戶選擇興趣標簽，不得將違法和不良信息記入用戶標簽并據(jù)以推送信息，不得超范圍收集用戶個人信息用于內(nèi)容推送。規(guī)范設置“不感興趣”等負反饋功能。
結合專項行動的要求，南財合規(guī)科技研究院-21世紀經(jīng)濟報道對微信公眾號、微博、抖音、快手、小紅書、B站的推薦算法的合理性進行了測評，測評分為算法可解釋性、用戶自主性、防沉迷措施三個方面。
在算法可解釋性上，目前只有微博對推薦內(nèi)容給出了非常簡略的原因解釋。在“關注”頁面，如果刷到了純粹由算法推薦的博文，頂部會有一行小字解釋：看到該內(nèi)容是因為您關注的好友“xx關注了”或您關注的好友“xx點贊了”。至于為什么在眾多內(nèi)容中算法選擇推薦了這一條，并沒有給出更多維度的解釋。不過，在抖音推薦頁面，如果好友點贊會提示“××推薦”；在朋友頁面，則可以看到關注好友發(fā)布的視頻。
與此同時，微博、抖音、嗶哩嗶哩都采用了相似的興趣標簽管理設計：長按一條內(nèi)容，可以看到“減少xx用戶”“減少xx頻道”“減少xx標簽推送”的選擇，一定程度上解釋了這條內(nèi)容在算法中的分類，也讓用戶更便捷地管理算法偏好。但微博和嗶哩嗶哩也因此沒有設置統(tǒng)一的、全方位的偏好管理頁面。
這就說到了在自動算法面前，用戶能掌握多少自主性的問題。測評發(fā)現(xiàn)，小紅書、快手、抖音都有統(tǒng)一的標簽管理頁面，用戶能在這些頁面里調(diào)節(jié)每種內(nèi)容的算法推薦強度，內(nèi)容標簽約一百種。
但必須指出的是，這些標簽管理頁面的入口都隱藏很深，比如抖音的點開步驟為：Tab欄中的“我”→右上角的“設置”→“更多功能”→“使用管理助手”→“內(nèi)容管理”，五步操作后才能進入最終頁面，而且“使用管理助手”的名字也很難讓普通人直觀理解含義。相比之下，快手的“內(nèi)容偏好設置”直接放在了側(cè)邊欄。
用戶需要能夠關閉“個性化推薦”，已經(jīng)是近三年反復提及的要求。將個性化推薦的開關放在“隱私設置”中，也是較為普遍的做法，但測評仍然注意到兩個問題：一、關閉入口隱藏較深，起碼需要經(jīng)過四次操作，并且?guī)缀趺恳淮尾僮鞫夹枰吕巾撁孀畹撞浚欢?、所有平臺的個性化內(nèi)容推薦和個性化廣告推薦都需要分開關閉，甚至有些關閉按鈕在完全不同的目錄中。比如，抖音的“個性化廣告”在單獨的“了解與管理廣告推送”功能里。
最后，在防沉迷問題上，視頻平臺的措施相對完善——抖音和嗶哩嗶哩都有單獨的時間管理功能，用戶可以為自己限制使用時間或者設置提醒。而其他平臺只有用戶打開青少年模式后，才能使用類似功能。
二 實測多款AI手機：技術發(fā)展背后蟄伏風險
市場現(xiàn)狀：AI注入新活力
繼2023年創(chuàng)下10年來最低紀錄后，全球智能手機市場下行趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。據(jù)市場調(diào)研機構Counterpoint的報告，全球智能手機市場2024年銷量同比增長4%，在連續(xù)兩年下滑后首次迎來復蘇。
對于未來，Counterpoint還預測到，2025年全球智能手機市場還將會繼續(xù)增長，其中收入將增長8%，銷量增長4%，前景較好。
直觀的數(shù)字客觀折射出現(xiàn)狀：2023年前，以手機為代表的消費電子行業(yè)已低迷多年，各路手機廠商在外觀、芯片、續(xù)航等功能上下功夫，收效微薄。
2022年底ChatGPT的爆火引發(fā)了生成式人工智能熱潮，大模型成為市場押注的風向。伴隨著技術的發(fā)展迭代，大模型逐漸走向手機、汽車、智能設備等端側(cè)，AI與端側(cè)的融合被視為新的創(chuàng)新錨點，成了手機廠商刺激增長的抓手。
2023年起，各個手機廠商紛紛推出自己的大模型。手機廠商布局大模型并非噱頭，而是切實可以帶來手機性能的提升以及商業(yè)模式創(chuàng)新。
端側(cè)大模型指在終端設備（如智能手機、平板、PC、智能穿戴設備、自動駕駛及具身智能等）上運行的大型預訓練模型。實時性、低延時等是端側(cè)AI最誘人的優(yōu)勢。借助端側(cè)大模型，用戶大部分數(shù)據(jù)處理均在本地完成，只有少量高算力需求的場景會調(diào)用云端算力，大幅提高響應速度。
在手機上落地大模型具有天然優(yōu)勢。手機終端直接觸達用戶，擁有豐富的用戶數(shù)據(jù)，可以與模型交互，提升模型性能，并反哺提升用戶體驗。
這正是手機廠商新商業(yè)故事的起點，榮耀手機原CEO趙明曾表示，AI手機的核心是基于算力的個人定制化操作系統(tǒng)，“不是擁有生成式AI功能的手機就叫AI手機，未來的AI手機是一個可以真正懂你的手機”。
可以看到，從2024年下半年開始，各個手機廠商推出新機型主打的賣點是AI智能體，其類似于大模型的肉身，作為用戶與數(shù)字世界的交互入口。比如用戶只需要跟智能體聊天，就可以實現(xiàn)修圖、配文一鍵轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈；一句話的指令，智能體就能直接點外賣、打車、購物。
在更廣闊的未來中，智能體將是你最忠實的助手、最熟悉的伙伴，理解用戶，預測用戶需求，提供個性化服務和情感共鳴，為商業(yè)拓寬邊界。
目前的市場預測印證了對智能體商業(yè)邏輯的認可：最新市場研究，預計到2030年，全球AI智能體市場規(guī)模將從2024年的51億美元激增至471億美元，年均復合增長率達到44.8%。
隱私保護：AI手機商業(yè)故事的起點
大模型的技術特點以及智能體的功能定位，決定了AI時代隱私保護問題的復雜性。
首先，數(shù)據(jù)是AI模型的“食糧”，AI模型的建立，依賴于大量的數(shù)據(jù)進行訓練和優(yōu)化，以提升其準確性和性能。
其次，為了提供更加精準的個性化服務，必須收集和分析用戶的行為習慣、偏好等信息。
各個手機智能體還會嵌入“智能加強”之類的功能，來搜集更多的個人數(shù)據(jù)。比如榮耀YOYO的“個人記憶”會收集日程信息、交易信息、重要人物/地點、紀念日信息；小布的意圖感知服務會收集：位置信息、應用使用信息、亮滅屏狀態(tài)、開關機信息、運動健康信息（步數(shù)、睡眠）等。
此外，在運行AI任務時，也需要充足的數(shù)據(jù)來處理和分析。這些數(shù)據(jù)可能來自手機內(nèi)置的傳感器、用戶輸入的信息以及從云端獲取的數(shù)據(jù)等。
可以看到，AI手機的功能須“吞下”大量的個人數(shù)據(jù)才能夠成立。因此，隱私保護也就成了一切商業(yè)故事的起點。隱私保護做不到位，將直接影響用戶的信任度。
測評：我的隱私是否被濫用？
測試多款AI手機后，一個明顯的感受是：隱私政策變得前所未有的復雜。
AI時代，手機廠商既是功能聚合的中心，也是數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的節(jié)點，隱私政策變得更加細密而難以解讀。
“AI功能”下設的每一項功能，幾乎都會有單獨的隱私政策，好比不同的App，負責不同模塊，隨即衍生出了多個說明文檔。
這種“分工明確”的隱私條款，一方面體現(xiàn)了廠商對數(shù)據(jù)保護的重視，另一方面卻讓消費者稍不留神就陷入信息迷宮，難以真正了解自己的數(shù)據(jù)被如何收集與使用。
而更令人擔憂的是，手機廠商是否“掛著羊頭賣狗肉”，更加難以辨明。
在實測過程中，南財合規(guī)科技研究院-21世紀經(jīng)濟報道發(fā)現(xiàn)了不少與手機廠商的宣傳有出入的地方，首當其沖的是端側(cè)處理與云側(cè)處理之爭。
上述提到，端側(cè)AI的用戶大部分數(shù)據(jù)處理均在本地完成，這決定了端側(cè)AI在私密性上的優(yōu)勢。榮耀宣傳時強調(diào)“端側(cè)AI更個人化、人性化、隱私保護的智慧體驗?！眝ivo也對外表示“今年我們有十幾個、數(shù)十個功能都端側(cè)化了，以后可能閑聊、識別、決策、執(zhí)行全部都端側(cè)化了?！?/p>
但現(xiàn)實中，目前國內(nèi)AI手機的許多功能依然高度依賴云側(cè)處理。
一旦數(shù)據(jù)上傳云端，隱私泄露的風險成倍增加。
聰明的廠商未雨綢繆地強調(diào)自己的數(shù)據(jù)保護手段：采取優(yōu)先本地化（端側(cè)）處理+加密上傳云端處理的措施。盡管機制上保證安全，但數(shù)據(jù)上云確實放大了數(shù)據(jù)隱私保護的風險，也與端側(cè)大模型的賣點不相符。
此外，智能體對用戶的響應，大多依靠“識屏+模擬點擊”技術路線，業(yè)內(nèi)安全技術專家告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，背后的技術邏輯大概是“無障礙權限”，這便引發(fā)了更深的問題。
無障礙權限本身是為殘障人士提供無障礙支持，包括iOS的VoiceOver（旁白）功能、Android的TalkBack功能。但這些年，無障礙權限成為不少廠商鉆空子的切入口，成為繞過用戶授權的隱秘通道。
比如自動搶紅包的App、游戲自動外掛等，均是利用了無障礙權限。與第三方App不同的是，智能體是手機廠商自己打造的超級助手，擁有更接近技術系統(tǒng)的優(yōu)勢和更高的權限調(diào)用能力，這讓無障礙權限被濫用的話題更為敏感。
在實測中，21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)OPPO、vivo、榮耀的手機的隱私政策里，無障礙權限的說明均不夠清晰。比如榮耀在其“榮耀AI·基礎服務”中的情景感知功能中提及，會動態(tài)借助系統(tǒng)的無障礙功能，但是哪些具體操作用到無障礙功能未做說明。
相比之下，OPPO的小布識屏隱私政策則稍顯清晰，提到該功能會調(diào)用無障礙權限用于防誤觸和朗讀文章，但未要求用戶在開啟權限時進行明確授權。榮耀與vivo因其表述較為模糊，不明確哪些功能涉及無障礙功能，因此實測中無法確定是否詢問用戶。
對此，OPPO回應21世紀經(jīng)濟報道記者稱，無障礙服務僅會被用于幫助使用有困難的用戶更好的使用智能設備，因為便利性等一些客觀原因，所以調(diào)用無障礙服務可以無需授權；但是無障礙服務的使用前提依然是需要遵循用戶隱私規(guī)范。
