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稀土傳來一則重大突破。

據(jù)最新消息，中國自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局在云南省紅河地區(qū)發(fā)現(xiàn)超大規(guī)模離子吸附型稀土礦，潛在資源達(dá)115萬噸。這是1969年在江西首次發(fā)現(xiàn)離子吸附型稀土礦以后，中國離子吸附型稀土找礦的又一重大突破，有望成為中國最大的中重稀土礦床。

中重稀土由于價(jià)值高儲(chǔ)量少，比輕稀土更寶貴，是極具戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)資源，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，是電動(dòng)汽車、新能源、國防安全等必不可少的關(guān)鍵原材料，是發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵金屬。

機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，需求端方面，稀土產(chǎn)業(yè)鏈需求端在新能源汽車、風(fēng)電、家電、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域等多重催化下有望回暖，伴隨著稀土價(jià)格底部回升，供需格局持續(xù)改善，稀土行業(yè)或?qū)⒂型?025年開啟成長(zhǎng)大年。

重大突破

1月17日，據(jù)澎湃新聞，從中國自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局獲悉，該部門在云南省紅河地區(qū)發(fā)現(xiàn)超大規(guī)模離子吸附型稀土礦，潛在資源達(dá)115萬噸。

該礦藏中富含的鐠、釹、鏑、鋱等核心稀土元素總量超過47萬噸。

這是1969年在江西首次發(fā)現(xiàn)離子吸附型稀土礦以后，中國離子吸附型稀土找礦的又一重大突破，有望成為中國最大的中重稀土礦床。

分析認(rèn)為，這一發(fā)現(xiàn)對(duì)夯實(shí)中國稀土資源優(yōu)勢(shì)、完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義，將進(jìn)一步鞏固中國在中重稀土資源領(lǐng)域的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

此次發(fā)現(xiàn)的離子吸附型稀土礦主要為中重稀土礦。中國輕稀土資源豐富，主要分布在內(nèi)蒙古白云鄂博和四川牦牛坪等地，但中重稀土資源較為稀缺，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，是電動(dòng)汽車、新能源、國防安全等必不可少的關(guān)鍵原材料，是發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵金屬。

中國地質(zhì)調(diào)查局將地質(zhì)調(diào)查與科學(xué)研究相結(jié)合，通過10余年工作建立了全國地球化學(xué)基準(zhǔn)網(wǎng)，獲取海量地球化學(xué)數(shù)據(jù)，取得找礦理論與勘查技術(shù)重要突破，填補(bǔ)了離子吸附型稀土礦地球化學(xué)勘查技術(shù)空白，建立了快速、精準(zhǔn)、綠色勘查技術(shù)體系，對(duì)中國其他中重稀土富集區(qū)實(shí)現(xiàn)找礦快速突破具有重要借鑒意義。

中重稀土的戰(zhàn)略意義

稀土，指鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔等元素的總稱。

根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們?cè)诘V物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素可分為輕稀土、中重稀土兩大類，而中重稀土由于價(jià)值高儲(chǔ)量少，比輕稀土更寶貴。

其中，重稀土是極具戰(zhàn)略意義礦產(chǎn)資源，但重稀土成礦類型單一，主要為離子吸附型，且其開采過程(原地浸礦)中環(huán)境問題突出，因此尋找新類型重稀土礦床是一項(xiàng)重要的科學(xué)探索。

我國是全球稀土儲(chǔ)量最高的國家，也是稀土開采量全球最高的國家。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）報(bào)告，中國2023年稀土產(chǎn)量達(dá)24萬噸，約占全球三分之二，而儲(chǔ)量達(dá)4400萬噸，占全球40%。報(bào)告還顯示，中國生產(chǎn)了全球98%的鎵和60%的鍺；在2019至2022年，美國進(jìn)口的銻礦及其氧化物中有63%來自中國。

其中，永磁材料是稀土最主要和最具發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料中目前應(yīng)用最為廣泛的為釹鐵硼永磁材料，具有質(zhì)量輕、體積小、高磁能積、機(jī)械性能較好，加工方便，成品率高，可在裝配后充磁等優(yōu)異性能。高性能釹鐵硼永磁材料主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人等。

分析稱，需求端方面，稀土產(chǎn)業(yè)鏈需求端在新能源汽車、風(fēng)電、家電、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域等多重催化下有望回暖。

具體而言，隨著新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)和滲透率持續(xù)提升，作為新能源汽車核心部件之一，以永磁電機(jī)為代表的驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求將獲得提振，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)稀土永磁材料需求增長(zhǎng)。而人形機(jī)器人成為發(fā)展新賽道，有望進(jìn)一步打開稀土永磁材料長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。另外，除了持續(xù)增長(zhǎng)的新能源車和工業(yè)機(jī)器人需求之外，預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)需求2025年將迎來邊際改善。

后市怎么看

機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，伴隨著稀土價(jià)格底部回升，供需格局持續(xù)改善，稀土行業(yè)或?qū)⒂型?025年開啟成長(zhǎng)大年。

國泰君安證券指出，隨著國內(nèi)稀土指標(biāo)從強(qiáng)供給釋放周期轉(zhuǎn)換到供給約束格局，疊加海外規(guī)劃增量多但實(shí)際放量緩慢，供給端約束成效初顯。新能源車、風(fēng)電需求延續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)電機(jī)的設(shè)備更新需求有效抬升2025—2026年需求曲線，或接力新能源成為稀土的重要需求增長(zhǎng)來源；再疊加機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)張，2025年或再度開啟稀土磁材成長(zhǎng)大年。

國金證券則表示，2024年以來，稀土價(jià)格歷經(jīng)磨底，在供需改善預(yù)期顯著加強(qiáng)和“類供改”政策催化的大背景下，商品價(jià)格已經(jīng)較底部上漲近20%，價(jià)格重心逐步抬升；稀土管理?xiàng)l例自2024年10月1日實(shí)施壓縮供給，第四季度旺季訂單正逐步兌現(xiàn)，疊加行業(yè)成本曲線上抬、供應(yīng)擾動(dòng)頻繁，繼續(xù)看多稀土價(jià)格上漲，相關(guān)概念股則將迎來基本面底部向上、“類供改”政策下價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。

日前，稀土巨頭包鋼股份發(fā)布公告稱，按照計(jì)算公式和2024年第四季度稀土氧化物市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，公司擬將2025年第一季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整為不含稅18618元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價(jià)格增減372.36元/噸。與2024年第四季度稀土精礦交易價(jià)格17782元/噸相比，上漲了836元/噸，環(huán)比上漲4.7%。

在北方稀土計(jì)劃取消掛牌價(jià)后，其與包鋼股份的季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整成為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。國聯(lián)證券丁士濤預(yù)計(jì)，2025—2026年供需格局有望持續(xù)改善，看好2024年稀土景氣底部確認(rèn)，2025年稀土有望重塑新周期。

中信證券也認(rèn)為，稀土則有望在2025年下半年迎來更具確定性的反彈行情，新興領(lǐng)域如AI、機(jī)器人等預(yù)計(jì)保持活躍。

校對(duì)：楊舒欣