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AI大牛股,突發(fā)!
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:券商中國 陳銘2024-12-19 10:16

云軟件巨頭賽富時(shí)刷屏!

據(jù)最新消息,因AI需求旺盛,云軟件巨頭賽富時(shí)(Salesforce)計(jì)劃招聘2000人,來向客戶銷售人工智能軟件。而在一個(gè)月前,公司的計(jì)劃還只是招聘1000人。也就是說,1個(gè)月的時(shí)間,賽富時(shí)計(jì)劃招聘的人數(shù)就增長了100%。

賽富時(shí)是最早部署AI功能的CRM(客戶關(guān)系管理)軟件廠商之一,其AI功能商業(yè)化成果正在顯現(xiàn)。最新披露的財(cái)報(bào)顯示,AI應(yīng)用軟件已給該公司帶來了營收增量,公司2025財(cái)年第三財(cái)季(截至10月31日)業(yè)績超出分析師預(yù)期。

今年10月份,賽富時(shí)推出了生成式人工智能產(chǎn)品Agentforce,該工具可在沒有人工監(jiān)督的情況下完成客戶支持等任務(wù),該公司一直在大舉招聘以銷售該工具。賽富時(shí)CEO馬克·貝尼奧夫表示,AI Agent(AI自主代理)也就是AI智能體,正在重塑全球勞動(dòng)市場(chǎng)及各行業(yè)運(yùn)作方式,驅(qū)動(dòng)一場(chǎng)突破性的變革。美銀也認(rèn)為,AI代理技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)新一波創(chuàng)新浪潮,加速AI驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的開發(fā)和部署。

在資本市場(chǎng)上,賽富時(shí)也是一只AI大牛股,該公司的股價(jià)去年漲幅接近100%,今年以來漲幅接近30%。隔夜美股,三大指數(shù)全線閃崩,賽富時(shí)大跌超3%。

賽富時(shí)出手,“瘋狂”招人

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,云軟件巨頭賽富時(shí)的首席執(zhí)行官馬克·貝尼奧夫表示,公司將招聘2000名員工來銷售AI代理軟件,這是該公司一個(gè)月前計(jì)劃招聘人數(shù)的兩倍。

在舊金山的一次公司活動(dòng)上,貝尼奧夫說道:“我們正在努力增加幾千名銷售人員來幫助銷售這些產(chǎn)品,我們開設(shè)的2000個(gè)職位已經(jīng)收到了9000個(gè)申請(qǐng),申請(qǐng)的人數(shù)是招聘數(shù)量的近五倍,這太令人驚訝了。”上個(gè)月,貝尼奧夫在一次采訪中表示,該公司計(jì)劃招聘1000名專注于人工智能軟件的銷售人員。

貝尼奧夫還表示,公司第二代Agentforce技術(shù)將于2025年2月開始向客戶提供,這項(xiàng)技術(shù)用于創(chuàng)建和操作AI代理,能夠在賽富時(shí)的Slack通信應(yīng)用中處理復(fù)雜的問題。

目前,賽富時(shí)的主頁已經(jīng)展示了一款實(shí)驗(yàn)性的AI代理,能夠回答用戶關(guān)于公司產(chǎn)品的查詢,需要幫助的客戶可以直接訪問一個(gè)基于聊天的幫助頁面,該頁面每周要進(jìn)行約32000次對(duì)話,其中,約5000次對(duì)話需要升級(jí)到人工客服,而此前這一數(shù)字是10000次。

另一邊,微軟也一直在銷售一系列Copilot品牌的人工智能工具。但貝尼奧夫表示,如果你查看微軟的網(wǎng)站,看看它是如何自動(dòng)化客戶支持的,“你找不到它”。

對(duì)此,微軟AI的首席營銷官Jared Spataro在一份聲明中回應(yīng)道:“貝尼奧夫說這話很有意思,微軟擁有全球最大的客戶支持團(tuán)隊(duì)之一。在客戶服務(wù)中,Copilot幫助客戶解決問題的速度提高了11.5%。我們的銷售團(tuán)隊(duì)也看到了實(shí)際影響,平均每個(gè)銷售人員的收入提高了9.4%,并且節(jié)省了時(shí)間來專注于戰(zhàn)略性的、價(jià)值驅(qū)動(dòng)的工作?!?/p>

AI新產(chǎn)品推動(dòng)業(yè)績超預(yù)期

近日,賽富時(shí)披露的財(cái)報(bào)顯示,2025財(cái)年第三財(cái)季(截至2024年10月31日),公司的銷售額同比增長8.3%至94.4億美元,高于華爾街分析師平均預(yù)期的約93.5億美元;調(diào)整后運(yùn)營利潤率33.1%,高于上年同期的31.2%,也高于市場(chǎng)預(yù)期的32.2%。

展望未來,賽富時(shí)預(yù)期其增長勢(shì)頭將持續(xù),預(yù)計(jì)第四財(cái)季營收為99億美元—101億美元,而分析師預(yù)期為100億美元;對(duì)于整個(gè)2025財(cái)年,公司預(yù)測(cè)收入將在378億到380億美元之間,同比增長8%—9%,每股收益預(yù)估則在9.98至10.03美元之間。

公司新產(chǎn)品AgentForce推動(dòng)公司業(yè)績?cè)鲩L。從結(jié)果上看,第三財(cái)季,AI推動(dòng)百萬美元以上訂單簽訂量同比增長2倍多,共簽署2000多份AI訂單,其中200多單為AgentForce。華安證券分析師金榮指出,賽富時(shí)作為最早部署AI功能的CRM廠商之一,AI功能商業(yè)化成果逐漸開始凸顯,其中AgentForce作為公司9月份推出的開創(chuàng)性的自主AI 代理套件,賦能服務(wù)、銷售、營銷和商務(wù)等場(chǎng)景,未來AgentForce的潛在交易客戶約有數(shù)千個(gè),有望持續(xù)打開商業(yè)化空間。

天風(fēng)證券認(rèn)為,Agentforce有望成為賽富時(shí)新的增長點(diǎn)。Agentforce的加入進(jìn)一步完善了賽富時(shí)的產(chǎn)品體系,形成了以Salesforce Platform為底座,DataCloud、Customer360和Agentforce提供具體產(chǎn)品服務(wù)的一體化平臺(tái)體系。Agentforce能力強(qiáng)于此前CRM自身AIEinstein方案。目前來看,OpenAI大模型等產(chǎn)品有望在后續(xù)進(jìn)一步提高Agentforce的能力。

另有分析師表示,賽富時(shí)宣布其Agentforce系列產(chǎn)品在2024年10月后逐步可用后,意味著公司正式從AI助手轉(zhuǎn)向AI自主代理,這對(duì)市場(chǎng)來說非常重要,進(jìn)一步讓投資者了解到了公司的AI戰(zhàn)略,并緩解了對(duì)其未來AI商業(yè)化方面的擔(dān)憂。作為軟件行業(yè)技術(shù)支出的“晴雨表”,賽富時(shí)超預(yù)期的營收可以成為市場(chǎng)判斷AI行業(yè)后續(xù)資本支出的信號(hào),有望繼續(xù)點(diǎn)燃火爆的軟件股行情。

中金公司日前表示,考慮到賽富時(shí)AI Agent的發(fā)展有可能形成新發(fā)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),上調(diào)該公司目標(biāo)價(jià)42%至370美元,維持“跑贏行業(yè)”的評(píng)級(jí)。第一上海也發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱,維持賽富時(shí)“買入”評(píng)級(jí),最高目標(biāo)價(jià)為450美元,較此前最高目標(biāo)價(jià)上調(diào)61.87%。

分析師看好AI Agent

Agent已成為AI應(yīng)用端的最大亮點(diǎn),海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠正加速布局AI Agent。

山西證券分析師方聞千指出,在決策智能領(lǐng)域,Palantir于2023年4月推出AIP平臺(tái),提升輔助決策的自動(dòng)化水平,并通過AIP Bootcamp訓(xùn)練營進(jìn)行推廣,目前已在庫存管理、醫(yī)院運(yùn)營、自動(dòng)化產(chǎn)品分類等場(chǎng)景中落地;在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域,賽富時(shí)于10月24日正式推出AI Agent創(chuàng)建平臺(tái)Agentforce,并提供預(yù)構(gòu)建的Agent,包括面向客服場(chǎng)景的Service Agent、面向銷售場(chǎng)景的SDR Agen和Sales Coach等,賽富時(shí)在正式推出后一周內(nèi)便達(dá)成200多筆交易。

同樣在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域,ServiceNow于11月發(fā)布AI Agent,采用Multi-Agent架構(gòu),主要面向ITSM、客戶服務(wù)等場(chǎng)景。此外,微軟為代表的海外科技巨頭在應(yīng)用端的布局重心也開始向AI Agent傾斜,10月21日微軟連發(fā)10個(gè)AI Agent,面向銷售、運(yùn)營等場(chǎng)景,并將在今年提供公共預(yù)覽版且集成到Dynamics 365中,11月19日微軟又宣布Copilot Studio平臺(tái)已支持用戶構(gòu)建自主Agent,同時(shí)發(fā)布5款預(yù)構(gòu)建的Agent。隨著海外廠商持續(xù)發(fā)力,AI Agen已經(jīng)在各行業(yè)陸續(xù)落地。

山西證券表示,今年以來AI Agent逐漸成為全球主要大模型及AI應(yīng)用廠商的布局重點(diǎn),隨著底層模型的復(fù)雜推理能力快速提升,預(yù)計(jì)明年有望成為AI Agent爆發(fā)元年,重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的。

近日,中信建投分析師楊艾莉也指出,AI Agent有望在B端和C端加速落地。

C端:Agent有望成為AI時(shí)代的操作系統(tǒng)。Agent具備強(qiáng)自主性、復(fù)雜工具調(diào)用能力和視覺能力,可以類似人類那樣規(guī)劃并操作手機(jī)、電腦等設(shè)備。隨著Agent能力提升,有望置于計(jì)算系統(tǒng)的核心位置,連接并控制外圍設(shè)備、傳統(tǒng)軟件、存儲(chǔ)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)資源,成為介于用戶與一系列應(yīng)用軟件之間的操作系統(tǒng)。但不同于傳統(tǒng)操作系統(tǒng)需要精確的指令序列,Agent可以理解模糊的用戶意圖并將其轉(zhuǎn)換為具體操作。

B端:從AI助手向Agent過渡。當(dāng)前大量營銷、辦公等B端軟件已集成AI助手,完成文字摘要、數(shù)據(jù)分析等單步驟功能。未來有望陸續(xù)升級(jí)成Agent,接收指令、制訂計(jì)劃并使用工具完成任務(wù)。據(jù)Gartner預(yù)計(jì),2028年33%的企業(yè)軟件將集成Agent,使15%的日常工作決策由Agent自主做出,2024年該比例不足1%。

浙商證券表示,國產(chǎn)AI Agent生態(tài)加速繁榮,廠商自研產(chǎn)品應(yīng)用推廣有望打開市場(chǎng)空間。隨著國產(chǎn)AI大模型多模態(tài)、復(fù)雜推理等維度能力的持續(xù)迭代,國內(nèi)大模型廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商以及數(shù)字化企業(yè)服務(wù)商等不同背景的公司均在積極布局AI Agent應(yīng)用矩陣,近期科大訊飛、彩訊股份、鼎捷數(shù)智、泛微網(wǎng)絡(luò)等廠商相繼發(fā)布AI Agent產(chǎn)品應(yīng)用,未來有望在辦公、財(cái)稅、客服、智能營銷等場(chǎng)景加速落地并打開空間。

校對(duì):冉燕青

責(zé)任編輯: 冉超
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