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國(guó)貨航(001391)12月19日發(fā)行，本次公開(kāi)發(fā)行股份13.21億股，占發(fā)行后總股本的11%，發(fā)行價(jià)格為2.30元/股，發(fā)行市盈率為25.56倍，計(jì)劃募集資金為35億元。

按本次發(fā)行價(jià)2.30元/股計(jì)算，在超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)募集資金總額為30.39億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為34.95億元，國(guó)貨航成為今年募資規(guī)模最大的IPO企業(yè)。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按上市日計(jì)算，截至12月18日，A股市場(chǎng)共有95家企業(yè)IPO上市，合計(jì)募資規(guī)模613.13億元。從企業(yè)IPO募資額看，15家企業(yè)IPO募資額超10億元，7家企業(yè)IPO募資額超15億元。IPO募資額前三名分別為永興股份、艾羅能源、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)，IPO募資額分別為24.30億元、22.26億元、16.52億元。

公開(kāi)資料顯示，國(guó)貨航成立于2003年，由中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、中信泰富有限公司、首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司共同投資組建，其前身是中國(guó)國(guó)際航空公司貨運(yùn)分公司。公司獨(dú)家經(jīng)營(yíng)中國(guó)國(guó)航全部客機(jī)腹艙，旗下主要航空貨站位于北京、成都等地。

目前，在國(guó)貨航的股東結(jié)構(gòu)中，中國(guó)航空資本持股45%，為國(guó)貨航第一大股東；菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈、國(guó)泰貨運(yùn)、朗星公司分別持股15%、12.24%、11.75%。

招股書(shū)顯示，國(guó)貨航主要客戶(hù)包括蘋(píng)果公司、中航集團(tuán)、菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈、華為公司、中國(guó)郵政速遞、DGF等，前五大客戶(hù)貢獻(xiàn)營(yíng)收接近三成。

業(yè)績(jī)方面，2021至2023年，國(guó)貨航分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.05億元、230.76億元、149.19億元，同比增長(zhǎng)33.17%、-5.06%、-35.35%；歸母凈利潤(rùn)43.42億元、 31.08億元、11.53億元，同比增長(zhǎng)32.01%、-28.42%、-62.89%。公司業(yè)績(jī)呈連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。

國(guó)貨航業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)折向好發(fā)生在2024年上半年。2024年1-6月，國(guó)貨航營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)48.15%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.80%。招股書(shū)中說(shuō)明，業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)折“主要系隨著航空貨運(yùn)行業(yè)逐步恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行以及全球供應(yīng)鏈體系的逐步穩(wěn)定，疊加跨境電商對(duì)航空貨運(yùn)的旺盛需求，航空貨運(yùn)運(yùn)價(jià)及貨郵周轉(zhuǎn)量亦開(kāi)始從2023年年初的行業(yè)低點(diǎn)逐步回升，使得2024年1-6月業(yè)績(jī)同比提升較大。”

2024年1-9月，國(guó)貨航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142.29億元，同比增長(zhǎng)44.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.05億元、同比增長(zhǎng)71.07%。根據(jù)公司管理層初步預(yù)測(cè)，國(guó)貨航預(yù)計(jì)2024年?duì)I業(yè)收入為202億元，同比增長(zhǎng)35.40%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為17.9億元，同比增長(zhǎng)55.70%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年以來(lái)的A股新股中，國(guó)貨航的新股發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量都排在第一位。這意味著，國(guó)貨航有可能成為今年最容易中簽的新股。國(guó)貨航發(fā)行價(jià)2.30元/股，發(fā)行市盈率不高，沒(méi)有IPO超募現(xiàn)象，是一個(gè)值得申購(gòu)的新股。