本周(12月2日—12月6日)A股大盤(pán)繼續(xù)上揚(yáng),全周上證指數(shù)上漲2.33%,收于3404.08點(diǎn);深證成指漲1.69%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.94%。
盤(pán)面上,本周申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)多數(shù)實(shí)現(xiàn)正收益,傳媒板塊以4.25%的漲幅領(lǐng)漲全行業(yè),建筑裝飾、鋼鐵、建筑材料等行業(yè)漲幅靠前,全周僅有機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)小幅下跌。主題方面,培育鉆石題材大幅上漲,周內(nèi)累計(jì)漲超38%,工業(yè)母機(jī)、人形機(jī)器人、AIGC等板塊表現(xiàn)活躍。
本周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情驟降,截至12月6日18:30,共有242家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄,周內(nèi)無(wú)上市公司接受百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。從賺錢(qián)效應(yīng)來(lái)看,周內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研股賺錢(qián)效應(yīng)一般,實(shí)現(xiàn)正收益的公司比例為65%,慧翰股份、禾信儀器、申華控股三家公司本周漲幅領(lǐng)先,分別上漲53.32%、13.89%、25%,慧翰股份12月6日收盤(pán)價(jià)突破百元。
博眾精工是本周最受機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司,共有49家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。博眾精工是一家工業(yè)裝備制造領(lǐng)域的公司,業(yè)務(wù)聚焦在消費(fèi)類(lèi)電子、新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體、關(guān)鍵零部件、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流等數(shù)字化裝備領(lǐng)域。
該公司在人工智能領(lǐng)域的布局引起機(jī)構(gòu)關(guān)注,博眾精工指出,公司的共晶貼片機(jī)可以用于目前主流的400G、800G、1.6T光模塊貼合場(chǎng)景。2023年推出的新產(chǎn)品星威EH9721,目前已獲得行業(yè)知名企業(yè)批量訂單。
半導(dǎo)體設(shè)備也是博眾精工戰(zhàn)略拓展的重點(diǎn)方向,機(jī)構(gòu)在調(diào)研中問(wèn)及其半導(dǎo)體設(shè)備布局規(guī)劃。該公司稱(chēng),未來(lái)將繼續(xù)加大半導(dǎo)體領(lǐng)域的研發(fā)投入,聚焦先進(jìn)封裝、光電子、AI算力等細(xì)分市場(chǎng)?!澳壳肮景雽?dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收占比較小,但基于目前的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度以及接觸中的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),公司對(duì)明后年半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持較為樂(lè)觀的預(yù)期?!辈┍娋け硎?。
本周AIGC、人形機(jī)器人板塊表現(xiàn)不俗。在此影響下,機(jī)構(gòu)對(duì)多家公司的AI相關(guān)業(yè)務(wù)持續(xù)跟進(jìn)。彩訊股份周內(nèi)接受35家機(jī)構(gòu)調(diào)研,該公司從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)服務(wù)和數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)解決方案,并積極布局AI算力業(yè)務(wù)。
在調(diào)研中,機(jī)構(gòu)問(wèn)及彩訊股份在算力方面最新布局進(jìn)展。彩訊股份表示,今年以來(lái)該公司積極布局AI算力業(yè)務(wù),構(gòu)建了AI原生云計(jì)算解決方案AICloud,方案融合了三層架構(gòu)。目前,該解決方案已在多個(gè)千億參數(shù)級(jí)別的大模型訓(xùn)練、大模型推理、AI工具加速等方面成功落地。
此外,彩訊股份還提到與運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期合作關(guān)系,未來(lái)將在智算中心建設(shè)中繼續(xù)發(fā)力,預(yù)計(jì)將對(duì)收入和利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。截至目前,彩訊股份該業(yè)務(wù)已有部分項(xiàng)目落地,四季度預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生部分收入。
隨著化債政策落地,受化債政策利好的公司近期也受到不少機(jī)構(gòu)關(guān)注。本周,作為北交所化債概念股的青矩技術(shù)獲得40家機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中不乏申萬(wàn)宏源證券、中泰證券、浙商證券、招商基金、信達(dá)澳亞基金、鵬華基金等機(jī)構(gòu)。青矩技術(shù)以工程造價(jià)咨詢(xún)?yōu)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù),為地方政府提供從頂層的投融資規(guī)劃到具體的政府隱性債務(wù)化解、存量資產(chǎn)資源盤(pán)活、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃升級(jí)、金融創(chuàng)新與資本市場(chǎng)發(fā)展的系統(tǒng)性解決方案。
此前在11月8日,國(guó)家出臺(tái)“6+4+2”萬(wàn)億元化債政策。財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安介紹了我國(guó)增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)政策,從2024年開(kāi)始,我國(guó)將增加6萬(wàn)億元地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù);同時(shí),連續(xù)五年每年從新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券中安排8000億元專(zhuān)門(mén)用于化債,兩項(xiàng)政策累計(jì)直接增加地方化債資源10萬(wàn)億元。2029年及以后年度到期的棚戶(hù)區(qū)改造隱性債務(wù)2萬(wàn)億元,仍按原合同償還。三項(xiàng)政策協(xié)同發(fā)力后,地方化債壓力將大大減輕。
青矩技術(shù)表示,化債政策對(duì)該公司產(chǎn)業(yè)帶來(lái)多重利好,有利于其投融資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。2017年以來(lái),青矩技術(shù)深度參與前三輪地方債務(wù)置換,并持續(xù)幫助地方政府開(kāi)展存量資產(chǎn)資源盤(pán)活和融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型工作,項(xiàng)目已覆蓋我國(guó)10余個(gè)省份,30多個(gè)市縣,該公司可在化債及控債長(zhǎng)效機(jī)制建立方面獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
同時(shí),該公司前期服務(wù)了大量的地方建設(shè)項(xiàng)目,有不少應(yīng)收地方政府和國(guó)企的服務(wù)款項(xiàng)?;瘋鶎⒂行Ь徑獾胤截?cái)政緊縮狀況,幫助該公司快速回籠經(jīng)營(yíng)資金。因此,國(guó)家本次化債對(duì)青矩技術(shù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。