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對美出口管制，誰家有鎵、鍺、銻？（附股）

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：數(shù)據(jù)寶郭潔2024-12-04 07:13

鎵、鍺、銻、超硬材料等原則上不予許可出口美國。

這些相關(guān)物項(xiàng)被實(shí)施出口管制

商務(wù)部12月3日發(fā)布公告稱，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國家安全和利益、履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)，決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、禁止兩用物項(xiàng)對美國軍事用戶或軍事用途出口。

二、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口；對石墨兩用物項(xiàng)對美國出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。

本公告自公布之日起正式實(shí)施。

由于銻相對稀缺、應(yīng)用廣泛，并具有一定的軍工屬性，多個(gè)國家將銻列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。中國是銻產(chǎn)業(yè)大國，銻礦儲量和產(chǎn)量均居世界首位。

2024年以來，金屬銻進(jìn)入瘋漲狀態(tài)。根據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)，今年7月銻價(jià)格就已經(jīng)翻了一番，8月6日更是創(chuàng)下歷史紀(jì)錄達(dá)22750美元/噸。目前年內(nèi)漲幅超210%。

業(yè)內(nèi)人士分析，鑒于目前地緣政治風(fēng)險(xiǎn)攀升，銻的價(jià)格將在2025年持續(xù)飆升。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理A股中涉及鎵、鍺、銻、超硬材料的概念股，共33股。市值規(guī)模居前的有中國鋁業(yè)、晶盛機(jī)電、西部礦業(yè)、馳宏鋅鍺。10月以來，光智科技、有研新材、黃河旋風(fēng)、云南鍺業(yè)的股價(jià)漲幅居前，均超50%。

價(jià)格上漲帶飛相關(guān)公司業(yè)績，今年6月以來，鍺價(jià)持續(xù)上漲，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過90%。馳宏鋅鍺近日表示，2024年前三季度公司完成鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸，鍺金屬價(jià)格上漲對公司的業(yè)績有積極的貢獻(xiàn)。云南鍺業(yè)今年前三季度的凈利潤已超過去10年凈利總和。

稀土與農(nóng)業(yè)板塊值得關(guān)注

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，當(dāng)歐美國家對我國半導(dǎo)體設(shè)備出口實(shí)施限制時(shí)，我國可能會采取相應(yīng)的反制措施。

稀土領(lǐng)域，去年12月，商務(wù)部、科技部公布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》中，把稀土的提煉、加工和利用技術(shù)列入禁止出口的技術(shù)目錄之中。

今年以來，稀土價(jià)格歷經(jīng)磨底，在供需改善預(yù)期顯著加強(qiáng)和“類供改”政策催化的大背景下，價(jià)格已經(jīng)較底部上漲近20%，價(jià)格重心逐步抬升。銀河證券表示，在可能面臨新一輪貿(mào)易戰(zhàn)的情況下，稀土作為我國優(yōu)勢金屬，或?qū)⒈皇袌鲱A(yù)期成為政策上可選擇的反制工具，迎來更多的政策支持。

今年以來，稀土概念股股價(jià)平均上漲9.79%，整體表現(xiàn)弱于大盤。包鋼股份股價(jià)累計(jì)上漲幅度最高，達(dá)34.93%。

我國是大豆和玉米等農(nóng)產(chǎn)品的全球最大進(jìn)口國。數(shù)據(jù)顯示，在2023/2024銷售年度，中國購買了2440萬噸美國大豆。值得關(guān)注的是，2018年，為回應(yīng)美國加征關(guān)稅，我國對原產(chǎn)于美國的大豆、牛肉、豬肉、小麥、玉米和高粱等進(jìn)口產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅予以反擊，并大幅減少了對美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的依賴。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，種植業(yè)相關(guān)個(gè)股有20余只，北大荒、隆平高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、荃銀高科等市值超百億元。