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近日，火山引擎舉辦FORCE原動(dòng)力大會(huì)，升級(jí)了豆包家族系列大模型。其中，視覺(jué)理解模型成為全場(chǎng)焦點(diǎn)，它能夠同時(shí)處理文本與圖像相關(guān)問(wèn)題，并給出精準(zhǔn)回答。這一創(chuàng)新突破極大地簡(jiǎn)化了應(yīng)用開(kāi)發(fā)流程，為大模型的價(jià)值場(chǎng)景拓展了更廣闊的空間，使其能夠在教育、旅游、電商等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

“豆包”的表現(xiàn)提振了國(guó)內(nèi)資本的信心。在AI概念熱潮的推動(dòng)下，相關(guān)概念股也受到了機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注與密集調(diào)研。券商分析師認(rèn)為，AI 應(yīng)用躍過(guò)商業(yè)化拐點(diǎn)，市場(chǎng)將全面迎接AI+大時(shí)代。

豆包助力，AI概念火爆

12月11日，豆包電腦版正式上線視頻生成功能，為創(chuàng)作者提供新的表達(dá)方式，推動(dòng)AI應(yīng)用落地。截至12月中旬，豆包通用模型的日均 tokens 使用量已超過(guò)4萬(wàn)億，較5月首次發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)了33倍。最近3個(gè)月，豆包大模型客服與銷售場(chǎng)景增長(zhǎng)16倍，硬件終端場(chǎng)景增長(zhǎng)13倍，AI 工具場(chǎng)景增長(zhǎng)9倍，學(xué)習(xí)教育等場(chǎng)景也有大幅增長(zhǎng)?？焖僭鲩L(zhǎng)的調(diào)用量彰顯AI需求高景氣，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，大模型多場(chǎng)景覆蓋能力有望加速AI應(yīng)用在B端加速滲透。

在 AI 應(yīng)用不斷拓展的大背景下，抖音豆包、量子技術(shù)等概念板塊表現(xiàn)活躍，成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。其中，豆包概念股更是備受矚目，截至12月20日，Wind 抖音豆包指數(shù)（8841192.WI）近三月累計(jì)漲幅高達(dá)99.41%，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這一顯著漲幅不僅反映了市場(chǎng)對(duì)豆包相關(guān)概念的高度認(rèn)可與追捧，也暗示了投資者對(duì)AI技術(shù)在未來(lái)發(fā)展中潛力的樂(lè)觀預(yù)期。

AI概念的火爆，也帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)的資金流入。在近期的市場(chǎng)交易中，電子、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)成為資金流入的重點(diǎn)領(lǐng)域。例如，在某一交易周內(nèi)，電子行業(yè)獲得逾525億元的資金凈流入，通信行業(yè)獲得逾314億元凈流入，計(jì)算機(jī)行業(yè)獲得逾223億元凈流入。

大量資金的涌入，推動(dòng)了這些行業(yè)的板塊指數(shù)不斷攀升，部分板塊甚至創(chuàng)出歷史新高。如AI眼鏡板塊指數(shù)表現(xiàn)亮眼，相關(guān)個(gè)股如潤(rùn)欣科技年內(nèi)漲幅高達(dá)245%，博士眼鏡、恒玄科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中科藍(lán)訊等的年度漲幅均超過(guò)1倍。這些數(shù)據(jù)充分表明，AI概念已成為當(dāng)前市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力之一，正深刻影響著行業(yè)的發(fā)展格局與投資走向。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研概念股

在AI概念熱潮的推動(dòng)下，相關(guān)概念股也受到了機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注與密集調(diào)研。實(shí)豐文化便是其中的典型代表，在12月19日，這家公司迎來(lái)了多達(dá)67家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中涵蓋了保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司等多種類型的機(jī)構(gòu)。此次調(diào)研的核心聚焦于公司的AI玩具項(xiàng)目，特別是其最新推出的以豆包為底層模型的“AI 魔法星” 產(chǎn)品。

據(jù)公司介紹，“AI 魔法星”是一款融合了AIGC技術(shù)的創(chuàng)新玩具，通過(guò)對(duì)豆包大模型進(jìn)行二次訓(xùn)練，該產(chǎn)品不僅支持多角色切換，還能根據(jù)不同語(yǔ)境進(jìn)行互動(dòng)交流。

實(shí)豐文化在調(diào)研中介紹，AI玩具具有兩大核心功能，一是AI+陪伴功能，能夠像貼心伙伴一樣給予兒童情感上的支持與陪伴，傳遞正能量；二是AI+教育功能，可在一定程度上幫助緩解家長(zhǎng)的教育焦慮，助力兒童的學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。

另一家受到機(jī)構(gòu)關(guān)注的是博士眼鏡。在近期的調(diào)研中，博士眼鏡透露已與星紀(jì)魅族、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、Rokid等多個(gè)知名品牌開(kāi)展了深度合作，全力投入智能眼鏡的“最后一公里”驗(yàn)配服務(wù)領(lǐng)域。

AI熱門(mén)概念股湯姆貓也曾在12月11日接受了多達(dá)125家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，成為當(dāng)月受機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的公司之一。這些機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)主要集中在公司的AI產(chǎn)品布局與發(fā)展戰(zhàn)略上，尤其是其正在研發(fā)的湯姆貓AI語(yǔ)音情感陪伴機(jī)器人、AI講故事 APP、AI游戲等系列產(chǎn)品。

券商呼吁迎接AI時(shí)代

隨著豆包大模型影響力的不斷擴(kuò)大，券商也紛紛發(fā)聲，對(duì)AI大時(shí)代的投資機(jī)會(huì)給予了高度關(guān)注與積極推薦。

“豆包通用模型pro完成新版本迭代，綜合任務(wù)處理能力較5月份提升 32%。豆包視頻生成模型將在2025年1月正式對(duì)外開(kāi)放服務(wù)。即夢(mèng)AI展示了新一代圖片生成模型和動(dòng)態(tài)海報(bào)功能。豆包大模型迭代超預(yù)期，有望催化國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用繁榮?！遍_(kāi)源證券分析師陳寶健表示。

中信證券也認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)堅(jiān)定AI投入有望引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以豆包為代表的國(guó)產(chǎn)模型能力快速提升，生態(tài)加速繁榮，看好2025年以Agent模式為方向，各領(lǐng)域AI應(yīng)用加速落地，中長(zhǎng)期有望帶動(dòng)數(shù)倍算力新需求，建議關(guān)注AI全產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資機(jī)會(huì)，包括AI應(yīng)用加速落地帶動(dòng)推理端算力新需求；模型場(chǎng)景化與行業(yè)化發(fā)展催生數(shù)據(jù)服務(wù)和模型平臺(tái)需求；伴隨模型能力升級(jí)，Agent等應(yīng)用形式有望加速落地，帶動(dòng)辦公、教育、管理、端側(cè)、具身智能等應(yīng)用領(lǐng)域公司加速兌現(xiàn)業(yè)績(jī)彈性。

民生證券則表示，新質(zhì)生產(chǎn)力由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)而催生，人工智能作為新一輪科技革命的“頭雁”，將驅(qū)動(dòng)以“AI+”為主線的偉大時(shí)代機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)AI算力崛起已經(jīng)是大勢(shì)所趨，AI一方面正在驅(qū)動(dòng)空前的終端硬件革命，另一方面AI+應(yīng)用迎來(lái)全面落地拐點(diǎn)，此外量子產(chǎn)業(yè)有望成為新質(zhì)生產(chǎn)力的“引擎”，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與信創(chuàng)也進(jìn)入規(guī)模落地階段。