數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-01-24 13:20
主題概念活躍。智譜AI概念大幅走高，神思電子直線拉升至20%漲停。
1月24日，A股小幅震蕩，三大指數(shù)盤中拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，主題概念活躍。截至發(fā)稿，滬指漲0.24%，深證成指小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%。
港股走強，恒生指數(shù)上漲1.4%，恒生科技指數(shù)漲幅擴大至2%。
富時中國A50指數(shù)期貨盤中直線拉升，一度漲超1%，截至發(fā)稿，上漲0.84%。
人民幣大幅拉升，離岸人民幣兌美元一度走高200點，最高觸及7.2700，現(xiàn)報7.2645。
智譜AI概念大漲
智譜AI概念大幅走高，新炬網(wǎng)絡(luò)、壘知集團漲停，神思電子直線拉升至20%漲停，漢得信息漲超16%。消息面上，北京智譜華章科技發(fā)文宣布，旗下智譜GLM-PC開放體驗，宣稱“自主操作電腦的多模態(tài)Agent再升級”。此外華為常務(wù)董事余承東日前在視頻中透露，華為春節(jié)將推出小藝APP，包含多種智能體。
另據(jù)中國銀行官微消息，根據(jù)《中國銀行支持人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動方案》，中國銀行計劃未來五年為人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈各類主體提供合計規(guī)模不低于1萬億元專項綜合金融支持，其中股、債合計不低于3000億元，同時建立與人工智能技術(shù)創(chuàng)新相適配的專項制度保障，服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)金融需求。
銅纜高速連接概念股再度活躍，新亞電子垂直拉升漲停，走出3連板，長飛光纖直線漲停，華脈科技、博創(chuàng)科技漲超5%。華鑫證券指出，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預(yù)計從2023年到2027年高速銅纜的年復(fù)合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預(yù)計將達到2000萬條。
Sora概念震蕩走高，截至發(fā)稿，萬興科技漲超9%，凌云光、開普云、東方國信、中科金財、金財互聯(lián)等漲幅居前。
數(shù)據(jù)中心電源概念震蕩走強，茂碩電源、中恒電氣漲停，科泰電源、祥鑫科技、廣電電氣、海鷗股份、金盤科技等跟漲。消息面上，美國總統(tǒng)特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門（Stargate）”項目，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資至少5000億美元，創(chuàng)造10萬個工作崗位。
券商：入市資金規(guī)?；蜻_萬億
中信證券研報指出，2025年1月23日，證監(jiān)會等五部門聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會，介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。中信證券認(rèn)為推動中長期資金入市的邏輯包括提高入市比例、構(gòu)建長周期考核、完善市場生態(tài)等。若相關(guān)目標(biāo)能完全實現(xiàn)，測算入市資金規(guī)模或達萬億。
長城證券研報分析稱，《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》的出臺，是我國金融領(lǐng)域深化改革、促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。目前來看，公募基金、保險資金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等中長線資金投資A股規(guī)模仍有較大的提升空間。設(shè)置硬指標(biāo)提升投資規(guī)模、優(yōu)化考核機制、優(yōu)化市場生態(tài)等多項措施齊頭并進，在制度規(guī)則上明確了提升中長線資金入市比例的路徑，為A股“長錢長投” 提供了長期的制度保障。
長城證券認(rèn)為，大力推進中長線資金入市，持續(xù)為A股提供穩(wěn)定的增量資金，有助于優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)，提升機構(gòu)資金比例，進而平抑市場短期的、非理性的波動，增強其內(nèi)在穩(wěn)定性。中長期資金的長周期考核導(dǎo)向，有助于在制度層面引導(dǎo)資金流向那些具有長期發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，有利于促進資本市場資源的有效配置，更好地支持實體經(jīng)濟發(fā)展。
國金證券研報指出，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，AI數(shù)據(jù)中心的電力需求增長為核電復(fù)蘇提供新支撐，小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR）基于經(jīng)濟性、靈活性更高等優(yōu)勢，適用于數(shù)據(jù)中心，將迎來新機遇。核電的裝機和新技術(shù)的發(fā)展將帶動中游核設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)鏈、上游核燃料供應(yīng)鏈的復(fù)興，率先布局搶占賽道是關(guān)鍵，重點關(guān)注國內(nèi)SMR小堆產(chǎn)業(yè)鏈以及國產(chǎn)設(shè)備機會。
國金證券研報認(rèn)為，2025年是氫能中長期規(guī)劃的結(jié)算時點，氫能及燃料電池行業(yè)將進入放量沖刺期，燃料電池汽車及綠氫項目落地將加速，國金證券認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注華電科工、吉電股份、華光環(huán)能、富瑞特裝、科威爾。
校對：楊舒欣
