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昨日，兩市主要股指早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，滬指一度漲近2%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中漲超2%，午后漲幅逐漸回落。截至收盤(pán)，滬指漲0.51%報(bào)3230.16點(diǎn)，深證成指跌0.49%報(bào)10176.17點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%報(bào)2093.31點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.95%，滬深北三市合計(jì)成交13696億元，較此前一日增加逾2200億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、有色、食品飲料、零售等板塊走低，保險(xiǎn)、銀行、券商板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，物流、傳媒、工業(yè)、石油等板塊上揚(yáng)，智譜AI、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素概念等活躍。

東興證券表示，市場(chǎng)在短期維度，容易形成資金情緒面博弈，在流動(dòng)性相對(duì)充裕的階段，短期波動(dòng)更難以把握，從中期趨勢(shì)著手，隨著未來(lái)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比例上升，紅利股的配置需求將會(huì)增加，對(duì)指數(shù)的托底作用也會(huì)更加顯著，同時(shí)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升的背景下，優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股也將成為機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的重要方向。看好大科技板塊持續(xù)走強(qiáng)，同時(shí)，對(duì)消費(fèi)股繼續(xù)維持低位布局的建議。

今日投資機(jī)會(huì)解析

能源轉(zhuǎn)型激發(fā)儲(chǔ)能需求

特斯拉早期定位為汽車(chē)制造商，2015年發(fā)布戶儲(chǔ)產(chǎn)品，2016年收購(gòu)光伏廠商SolarCity，補(bǔ)齊能源業(yè)務(wù)能力。公司產(chǎn)品主要包括戶用光伏、戶儲(chǔ)Powerwall和大儲(chǔ)Megapack。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，能源業(yè)務(wù)營(yíng)收連續(xù)兩個(gè)季度保持超過(guò)50%增速，毛利率由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到30%，已經(jīng)超過(guò)汽車(chē)。2025年海外儲(chǔ)能有望爆發(fā)，遠(yuǎn)期全球儲(chǔ)能需求接近900GWh，復(fù)合增速30%，需求持續(xù)放量將顯著提升對(duì)Megapack產(chǎn)品需求。

中信證券表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)降價(jià)帶動(dòng)全球大儲(chǔ)需求爆發(fā)，2025年美國(guó)、歐洲、中東等地區(qū)將迎來(lái)大儲(chǔ)放量。得益于自身品牌認(rèn)可度和強(qiáng)大的軟件能力，特斯拉在儲(chǔ)能行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。2024年四季度特斯拉儲(chǔ)能季度交付達(dá)到11GWh，產(chǎn)能已成為最大制約。2025年一季度即將投產(chǎn)的上海儲(chǔ)能工廠是最大的邊際變化，且產(chǎn)能有望超預(yù)期。同時(shí)，上海儲(chǔ)能工廠將降低Megapack成本，帶動(dòng)交付規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

金融信息服務(wù)行業(yè)迎新機(jī)遇

近日，經(jīng)中央金融委員會(huì)審議同意，中央金融辦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》。方案提出，未來(lái)三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長(zhǎng)10%，對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)資金，力爭(zhēng)大型國(guó)有保險(xiǎn)公司從2025年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股，2025年第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)將在上半年落地，資金規(guī)模將不低于1000億元。

中信證券表示，在中長(zhǎng)期資金入市的背景下，看好資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇。2024年9月底以來(lái)，伴隨預(yù)期扭轉(zhuǎn)，A股交投活躍度明顯回暖，目前A股單日成交金額穩(wěn)定在萬(wàn)億元級(jí)別。結(jié)合市場(chǎng)β與AI帶來(lái)的α，看好金融信息服務(wù)廠商的投資機(jī)遇。

分布式光伏發(fā)展有望適當(dāng)降速

為緩解分布式光伏日益嚴(yán)重的接網(wǎng)消納矛盾，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，近日國(guó)家能源局修訂印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》，就分布式光伏統(tǒng)籌規(guī)劃、備案管理、建設(shè)管理、電網(wǎng)接入、運(yùn)行管理等內(nèi)容作出規(guī)定。

此前國(guó)家能源局及各區(qū)域監(jiān)管局出臺(tái)的“兩個(gè)細(xì)則”對(duì)新能源功率預(yù)測(cè)上傳率、準(zhǔn)確率等指標(biāo)的考核僅針對(duì)并網(wǎng)集中式風(fēng)光電站，分布式光伏項(xiàng)目則不受影響。本次《管理辦法》明確要提升分布式光伏項(xiàng)目的數(shù)字化水平，以實(shí)現(xiàn)分布式光伏“可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控”，意味著未來(lái)電網(wǎng)也可能增加對(duì)分布式光伏進(jìn)行功率預(yù)測(cè)相關(guān)考核，預(yù)計(jì)功率預(yù)測(cè)設(shè)備及服務(wù)需求有望在分布式光伏市場(chǎng)逐步釋放。

中信證券表示，分布式光伏增速或?qū)⒎啪?，新能源供給適度收縮對(duì)于行業(yè)整體供需形勢(shì)及消納條件改善有利；新能源裝機(jī)擴(kuò)張趨勢(shì)仍在延續(xù)，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求日益增加，水電等具備調(diào)節(jié)能力的優(yōu)質(zhì)電源將持續(xù)受益；分布式光伏需提升數(shù)字化及可控水平，功率預(yù)測(cè)、微電網(wǎng)、虛擬電廠等新場(chǎng)景及新需求有望釋放。

其他影響市場(chǎng)的消息

商務(wù)部：2025年將加大引外資穩(wěn)外資力度

商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|23日在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，2025年，商務(wù)部將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院部署，加大引資穩(wěn)資力度。一是擴(kuò)大開(kāi)放，持續(xù)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。目前制造業(yè)外資準(zhǔn)入限制措施已經(jīng)“清零”。商務(wù)部將穩(wěn)步推進(jìn)服務(wù)業(yè)開(kāi)放，推動(dòng)擴(kuò)大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域開(kāi)放試點(diǎn)，還將修訂擴(kuò)大《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，提升引資政策吸引力。二是打造品牌，高質(zhì)量辦好“投資中國(guó)”活動(dòng)。三是強(qiáng)化服務(wù)，營(yíng)造一流營(yíng)商環(huán)境。商務(wù)部將增強(qiáng)外資企業(yè)圓桌會(huì)選題的專業(yè)性和針對(duì)性，聚焦企業(yè)關(guān)注，解決企業(yè)訴求。一視同仁支持內(nèi)外資企業(yè)參與大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、政府采購(gòu)、招投標(biāo)等活動(dòng)，為外資企業(yè)提供公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

工信部公布2024年度綠色制造名單

工業(yè)和信息化部近日發(fā)布2024年度綠色制造名單，新培育國(guó)家層面綠色工廠1382家、綠色工業(yè)園區(qū)123家、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)126家。去年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法》，加快建立規(guī)范化、長(zhǎng)效化的綠色工廠梯度培育機(jī)制，帶動(dòng)地方累計(jì)梯度培育省市層面綠色工廠1.6萬(wàn)余家，綠色制造體系不斷完善。

國(guó)家能源局：將繼續(xù)抓好第二、三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)潘慧敏23日在國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上表示，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)加快“沙戈荒”新能源基地建設(shè)進(jìn)行了專門(mén)部署。下一步國(guó)家能源局將用好第一批基地建設(shè)成果經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)抓好第二、三批大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，為保障電力安全供應(yīng)、促進(jìn)清潔低碳轉(zhuǎn)型作出更大貢獻(xiàn)。

國(guó)家能源局：大力推進(jìn)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等試點(diǎn)示范

國(guó)家能源局綜合司副司長(zhǎng)、新聞發(fā)言人張星23日在國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國(guó)家能源局將持續(xù)提升城市、農(nóng)村、高速公路、居住社區(qū)等各場(chǎng)景下充電設(shè)施覆蓋范圍，強(qiáng)化充電服務(wù)保障能力，加快完善充電基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，大力推進(jìn)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等試點(diǎn)示范。

荷蘭首相表示應(yīng)自行決定對(duì)華出口政策

荷蘭首相斯霍夫日前在接受采訪時(shí)表示，在荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥對(duì)華出口產(chǎn)品的問(wèn)題上，荷蘭政府希望自行決定實(shí)施什么樣的政策。斯霍夫表示，荷蘭與中國(guó)保持著良好的貿(mào)易關(guān)系，將與中國(guó)就相關(guān)問(wèn)題交換意見(jiàn)。

據(jù)報(bào)道，阿斯麥?zhǔn)侨蛭ㄒ簧a(chǎn)尖端光刻機(jī)的企業(yè)。此前，美國(guó)政府一直以“國(guó)家安全”名義向荷蘭政府施壓，限制阿斯麥對(duì)華出口。

藍(lán)思科技：已與智元機(jī)器人公司合作

藍(lán)思科技在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中透露，公司已與智元機(jī)器人公司合作，成功批量交付靈犀X1人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品，并深度參與該機(jī)器人核心部件的生產(chǎn)組裝與測(cè)試控制。

此外，公司還與小米在消費(fèi)電子和汽車(chē)領(lǐng)域有深度合作，包括手機(jī)零部件及組裝、電腦結(jié)構(gòu)件、智能家電、智能駕艙等。在折疊屏方面，公司已掌握多種折疊屏核心制造工藝，并具備相關(guān)貼合組裝能力。未來(lái)，公司將繼續(xù)推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，提升產(chǎn)品價(jià)值量和利潤(rùn)率，并拓展到智能汽車(chē)、智能家居、光伏新能源等領(lǐng)域。

校對(duì)：王錦程