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美股科技股全線飆漲。

今日晚間，美股開(kāi)盤(pán)后，科技股全線大漲，截至22:40，ARM大漲超12%，英偉達(dá)兩倍做多ETF漲超7%，甲骨文漲超6%，英偉達(dá)漲超3%，微軟、博通、阿斯麥等漲超2%。消息面上，ARM、微軟、英偉達(dá)、甲骨文、OpenAI將是美國(guó)“星際之門(mén)”AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的初始科技合伙人，預(yù)計(jì)未來(lái)4年內(nèi)投資總規(guī)模增至5000億美元。

受美國(guó)新總統(tǒng)特朗普宣布大力投資AI基礎(chǔ)設(shè)施的刺激，美股AI、機(jī)器人概念股亦集體大漲，Palladyne AI暴漲超30%，Richtech Robotics大漲超14%，Cerence大漲超13%。

當(dāng)前，華爾街正密切關(guān)注特朗普的一舉一動(dòng)。其中，摩根大通正以最高級(jí)別警戒來(lái)應(yīng)對(duì)特朗普最新簽署行政命令；德意志銀行則警告稱(chēng)，市場(chǎng)可能低估了特朗普的關(guān)稅計(jì)劃，盡管特朗普上任第一天對(duì)關(guān)稅問(wèn)題相當(dāng)溫和，但一場(chǎng)破壞性貿(mào)易戰(zhàn)的威脅已經(jīng)籠罩著市場(chǎng)；摩根大通CEO戴蒙也表示，美國(guó)股市資產(chǎn)價(jià)格“有點(diǎn)虛高”。

全線大漲

北京時(shí)間1月22日晚間，美股三大指數(shù)集體高開(kāi)，截至22:40，道指漲0.16%，納指漲0.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%。

美國(guó)科技股全線大漲，截至22:40，ARM大漲超12%，英偉達(dá)兩倍做多ETF漲超7%，甲骨文漲超6%，英偉達(dá)漲超3%，微軟、博通、阿斯麥、應(yīng)用材料等漲超2%。

消息面上，特朗普宣布“星際之門(mén)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃由OpenAI、軟銀和甲骨文成立名為Stargate的合資企業(yè)，以共同大力投資AI基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)啟動(dòng)資金為1000億美元，預(yù)計(jì)4年內(nèi)投資規(guī)模增至5000億美元（約合人民幣3.6萬(wàn)億元），預(yù)計(jì)將在美國(guó)創(chuàng)造10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

其中，Arm、微軟、英偉達(dá)、甲骨文和OpenAI為主要的初始技術(shù)合作伙伴，甲骨文、英偉達(dá)和OpenAI將合作構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)計(jì)算系統(tǒng)。

受政策預(yù)期刺激，美股人工智能概念股亦集體大漲，截至22:40，Palladyne AI暴漲超30%，Cerence大漲超13%，Recursion大漲超12%，Spectral AI漲超11%，Rezolve AI漲超10%。

與此同時(shí)，美股機(jī)器人概念股也強(qiáng)勢(shì)沖高，Richtech Robotics大漲超14%，Mobilicom漲超11%，Vicarious Surgical漲超8%。

值得一提的是，在OpenAI宣布為“星際之門(mén)”項(xiàng)目部署1000億美元資金后，特斯拉CEO馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)并評(píng)論稱(chēng)：“他們實(shí)際上沒(méi)有錢(qián)”。

另外，奈飛大漲超13%，股價(jià)逼近1000美元，創(chuàng)出歷史新高，據(jù)其最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，公司2024年第四季度新增付費(fèi)用戶數(shù)創(chuàng)新高，董事會(huì)批準(zhǔn)新增150億美元用于回購(gòu)。

歐洲股市亦全線走強(qiáng)，截至22:40，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.9%，歐洲斯托克600指數(shù)漲0.6%，創(chuàng)出歷史新高；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.91%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.26%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.2%。

最高級(jí)別警戒

當(dāng)前，華爾街正密切關(guān)注美國(guó)新總統(tǒng)特朗普的一舉一動(dòng)。其中，摩根大通正以最高級(jí)別警戒來(lái)應(yīng)對(duì)特朗普最新簽署的行政命令。

據(jù)悉，該機(jī)構(gòu)設(shè)立了“特朗普作戰(zhàn)室”，以評(píng)估他重返白宮后頒布的一系列政策。

摩根大通資產(chǎn)和財(cái)富管理部門(mén)負(fù)責(zé)人Mary Erdoes在2025年達(dá)沃斯論壇上表示，“特朗普作戰(zhàn)室”中的人徹夜未眠，一直在努力分析和評(píng)估特朗普的每一項(xiàng)政策。

與此同時(shí)，德意志銀行在最新的報(bào)告中警告稱(chēng)，投資者可能錯(cuò)誤地定價(jià)了一些2025年會(huì)對(duì)美股市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響的事件。

德意志銀行認(rèn)為，市場(chǎng)可能低估了特朗普的關(guān)稅計(jì)劃。交易員們似乎并不認(rèn)為特朗普會(huì)在第二任期內(nèi)大舉征收關(guān)稅，盡管他在競(jìng)選期間曾承諾這么做。

德意志銀行警告稱(chēng)，盡管特朗普上任第一天對(duì)關(guān)稅問(wèn)題相當(dāng)溫和，但一場(chǎng)破壞性貿(mào)易戰(zhàn)的威脅已經(jīng)籠罩著市場(chǎng)。

德意志銀行進(jìn)一步指出，特朗普在簽署行政命令時(shí)多次提到關(guān)稅，涉及范圍廣泛（最高可達(dá)100%）且涉及多個(gè)國(guó)家（加拿大、歐盟、西班牙等）。這表明，特朗普政府有意制造關(guān)稅政策的模糊性，最終結(jié)果存在極大不確定性。這種不確定性對(duì)全球（尤其是制造業(yè)）增長(zhǎng)明顯不利，也將阻礙美元風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的釋放。

德意志銀行表示，盡管與2024年11月相比，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的定價(jià)有所上升，但目前市場(chǎng)對(duì)特朗普財(cái)政、關(guān)稅政策組合的定價(jià)仍處于可能范圍的較低水平。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月22日，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲必須“做好準(zhǔn)備”，并預(yù)期特朗普極有可能加征關(guān)稅。預(yù)計(jì)特朗普的關(guān)稅將“更具選擇性和針對(duì)性”。歐洲需要做的是為此做好準(zhǔn)備，并預(yù)測(cè)將會(huì)發(fā)生什么，以便做出回應(yīng)。

德意志銀行還指出，投資者可能對(duì)美股高企的估值過(guò)于“放松”了。德銀宏觀策略師Henry Allen解釋稱(chēng)，目前美股市場(chǎng)的席勒市盈率正徘徊在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂前幾年的水平附近。

另外，摩根大通CEO戴蒙也在最新接受的采訪中表示，美國(guó)股市資產(chǎn)價(jià)格“有點(diǎn)虛高”，按任何衡量標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)價(jià)格都處于歷史估值的前10%或15%。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)