界面新聞
宋佳楠
2025-01-16 13:47
1月16日，愛柯迪（600933.SH）開盤漲停，股價報16.68元，截至上午收盤，買一23.37萬手。
1月15日晚，汽配龍頭愛柯迪公布了并購卓爾博（寧波）精密機電股份有限公司（以下簡稱“卓爾博”）的預案。
預案顯示，愛柯迪擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易對方購買其合計持有的卓爾博71%股權(quán)，同時公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易發(fā)行股份價格為14元/股，較愛柯迪1月4日停牌前價格16.84元/股折價約17%。截至預案簽署日，相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)的預估值及交易價格尚未確定。
卓爾博主要從事微特電機精密零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為微特電機轉(zhuǎn)定子、機殼及模具等。本次交易完成后，公司將增加汽車微特電機精密零部件領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品。
從預案披露的財務數(shù)據(jù)來看，卓爾博2022年、2023年和2024年前三季度的營業(yè)收入分別為7.38億元、8.54億元和7.42億元，凈利潤分別為1.17億元、1.46億元和1.11億元。
卓爾博原計劃自己沖IPO，2023年8月14日，卓爾博在寧波證監(jiān)局辦理輔導備案登記，擬首次公開發(fā)行股票并上市，輔導券商為國金證券。后選擇“曲線救國”。
愛柯迪稱，通過本次交易，上市公司與標的公司在主要產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)資源、全球化戰(zhàn)略、研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面具有顯著的協(xié)同效應，將有效實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補。另外，本次交易完成后，標的公司將納入上市公司合并報表范圍，預計交易實施將進一步提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入水平，提高整體盈利能力。
資料顯示，愛柯迪成立于2003年12月，總部與卓爾博一樣在浙江寧波，為汽車鋁合金精密壓鑄件專業(yè)供應商，聚焦汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保、新能源、電動化、自動駕駛方向。愛柯迪2017年11月17日在上交所主板上市，實際控制人是張建成。
在2024年半年報中，愛柯迪稱，新能源業(yè)務成為公司發(fā)展的重要驅(qū)動力。2024年前三季度，愛柯迪保持了兩位數(shù)增長態(tài)勢，營收約為49.74億元，同比增長17.46%，扣非凈利潤約為6.81億元，同比增長15.6%。
東興證券在最近一份研報中表示，鋁壓鑄行業(yè)經(jīng)歷了激烈的行業(yè)競爭，看好愛柯迪的發(fā)展前景。公司傳統(tǒng)鋁壓鑄小件仍然持續(xù)提升市場份額，新能源中大件業(yè)務提升業(yè)務增量，愛柯迪具備較高的運營效率、成本控制能力。
