證券時報網(wǎng)
嚴翠
2025-01-16 12:08
去年，中國新型儲能新增以及累計裝機量再創(chuàng)歷史新高。
1月15日，儲能國際峰會暨展覽會2025新聞發(fā)布會暨CNESA DataLink 2024年度儲能數(shù)據(jù)發(fā)布活動在北京舉行。
界面新聞自現(xiàn)場獲悉，根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年底，中國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9 GW。其中，新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3 GW/184.2 GWh，功率/能量規(guī)模同比增長126.5%/147.5%。
新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術(shù)。GW為功率單位，表示儲能系統(tǒng)的最大瞬時功率；GWh為能量單位，表示儲能電池的容量。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務副理事長俞振華在會上介紹稱，去年，中國新型儲能新增投運43.7 GW/109.8 GWh，同比增長103%/136%。
2024年，中國新增新型儲能投運項目數(shù)量同比增長182%，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，180余個項目投運，同比增長67%。新增項目中，2-4h項目數(shù)最多，其次是4h以上項目，同比增長45%。
目前，中國新型儲能應用仍以源網(wǎng)側(cè)應用為主，用戶側(cè)占比相較于去年提升4個百分點，裝機規(guī)模同比增長390%以上。
從區(qū)域分布來看，新疆和內(nèi)蒙古分列新型儲能能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，他們也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導的省份?！皟?nèi)蒙古是首個新型儲能裝機超過1000萬千瓦的省份?！庇嵴袢A稱。
截至去年底，全國已累計發(fā)布2470余項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項，是上年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地“十四五”儲能發(fā)展累計目標達到86.6 GW，遠超國家的40 GW目標水平。截止到2024年底，8個省份已經(jīng)完成其“十四五”新型儲能裝機目標。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年，共有528家企業(yè)發(fā)布儲能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。
“由于儲能系統(tǒng)的標準化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采、框采的形式?！庇嵴袢A表示。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認為，從集采、框采的技術(shù)要求看，一方面，供應商的準入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績、項目業(yè)績、研發(fā)實力等要求進一步嚴格，龍頭企業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢；另一方面，規(guī)模較大，對企業(yè)吸引力較強，也是低價投標的主戰(zhàn)場。
俞振華稱，2024年中標市場呈現(xiàn)了三個特點。一是工程總承包(EPC)項目主導了中標市場，2024年，EPC中標規(guī)模、中標企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲能系統(tǒng)；二是頭部集成企業(yè)市場競爭力趨強，儲能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標規(guī)模達到總中標規(guī)模的57%，相比上年進一步提高；三是單個項目的采購，業(yè)主更傾向于通過EPC招標實現(xiàn)交鑰匙工程。
隨著電芯價格的下滑，去年國內(nèi)新型儲能中標價格仍呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，不過均價下降幅度趨緩。
其中，2小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)全年中標均價628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標均價1181.28元/kWh，同比下滑27.3%。
同時，2024年，注銷、吊銷等異常儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番，行業(yè)洗牌明顯加劇。
在產(chǎn)品價格下滑、競爭激烈的行業(yè)背景下，去年12月26日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在北京組織召開新型儲能防止行業(yè)內(nèi)卷式競爭閉門研討會。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長李臻對界面新聞等媒體表示，當時在會上，行業(yè)內(nèi)上下游的龍頭企業(yè)等已基本形成大概八點共識，覆蓋了目前行業(yè)內(nèi)發(fā)展的痛點問題。這些共識已經(jīng)呈報給了各個主管部門參考，但這只是第一步，后續(xù)聯(lián)盟會針對具體的問題，再去和龍頭企業(yè)討論落地的措施。
“今年的峰會上，聯(lián)盟想做的第一步是在2021年的行業(yè)自律公約的基礎上，更新到2025年版，同時會邀請龍頭企業(yè)一起簽訂行業(yè)自律公約?！崩钫榉Q。今年4月10-12日，第十三屆儲能國際峰會暨展覽會將于首都國際會展中心召開。
1月15日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟也同步發(fā)布了中國儲能電池企業(yè)全球市場出貨量TOP10榜單。
去年1－10月，中國企業(yè)在全球市場中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過200 GWh；預計全年產(chǎn)量超過300 GWh。根據(jù)該機構(gòu)不完全統(tǒng)計，中國企業(yè)2024年全球市場儲能電池出貨量前十名分別為寧德時代(300750.SZ)、億緯儲能(300014.SZ)、海辰儲能、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、遠景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。
在出海方面，2024年中企簽約海外儲能大單規(guī)模超150 GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地；出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)居多，占比超87%。
從投融資看，一級市場儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，但相較于2023年下降70%。
據(jù)俞振華介紹，在融資方向上，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高?！?家儲能相關(guān)企業(yè)成功IPO。募集資金約45億元，也有一些企業(yè)終止了IPO的情況。從公開信息顯示，可持續(xù)盈利的能力是目前問詢的重點?！?/p>
俞振華在接受界面新聞等記者采訪時表示，行業(yè)投融資額在去年下降，一方面是因為2023年前期行業(yè)熱度比較高，目前回歸理性也正常，另一方面，國家政策也發(fā)生了變化，不過目前也在向積極方向改變。
從盈利性角度，儲能行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多困境。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認為，從獨立/共享儲能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案；其次，容量補償機制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價”的容量補償機制仍然缺失。
第三，輔助服務市場不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補償價格，調(diào)頻市場也面臨諸多限制；第四，現(xiàn)貨價差普遍較小，現(xiàn)貨市場仍處于初級階段，機制難以體現(xiàn)儲能價值，應加快探索負電價機制、5分鐘結(jié)算機制、現(xiàn)貨能量市場與輔助服務市場耦合出清機制等。
“新能源加儲能聯(lián)合參與市場將成未來商業(yè)模式的主思路。”該機構(gòu)認為，為銜接現(xiàn)貨市場，多個省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時電價機制引導市場主體簽訂分時中長期合同，光伏裝機多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯(lián)合參與市場可提升收益。
俞振華預測，未來行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出明顯的特征：從儲能價值看，規(guī)?；{(diào)節(jié)與保供價值將不斷提升；從參與電力市場看，隨著市場銜接機制不斷完善，可參與市場服務向“一體多用、分時復用”模式演變。
同時可以預見的是，行業(yè)洗牌將加??；技術(shù)革新推進行業(yè)從“卷價格”向”卷價值“轉(zhuǎn)變；從市場規(guī)?？矗A計2025年新型儲能累計裝機將突破100 GW，即1億千瓦。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預測，2025年新型儲能新增裝機預計在40.8-51.9 GW之間，平均45 GW左右。保守場景下，2025年中國新型儲能累計裝機將達到116.3 GW，理想場景下將達到131.3 GW。
