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盡管2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)仍存，但受益于部分新興市場(chǎng)復(fù)蘇、AI技術(shù)推動(dòng)，以及廠商積極的市場(chǎng)策略等，2024年全球智能手機(jī)出貨量同比實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，業(yè)界預(yù)計(jì)，受益于行業(yè)溫和復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)鏈公司2024年業(yè)績(jī)或整體向好。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇

歲末年初，2024年全球智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)新鮮出爐。

1月14日，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《全球季度手機(jī)跟蹤報(bào)告》初步數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)2.4%，達(dá)3.317億部，連續(xù)第六個(gè)季度保持增長(zhǎng)，2024年全年同比增長(zhǎng)6.4%，出貨量達(dá)到12.4億部，標(biāo)志著在經(jīng)歷了兩年下滑后，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了強(qiáng)勁復(fù)蘇。

同日，Canalys也發(fā)布最新研究成果顯示，2024年第四季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)3%，達(dá)3.3億部，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五個(gè)季度的正增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率正明顯放緩。2024年全年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為12.2億部，同比增長(zhǎng)7%。

此前一日，Counterpoint Research發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在連續(xù)兩年下滑后，于2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，2024年全球智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)4%，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)改善后消費(fèi)者信心的回升，此前在2023年智能手機(jī)銷量曾創(chuàng)下10年來(lái)最低紀(jì)錄。

由此可見(jiàn)，在整體發(fā)展趨勢(shì)方面，前述幾大消費(fèi)電子業(yè)主流機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)趨同，明確2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。

多因素驅(qū)動(dòng)出貨量增長(zhǎng)

對(duì)于市場(chǎng)增長(zhǎng)原因，IDC全球終端設(shè)備高級(jí)研究總監(jiān)Nabila Popal表示，2024年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)證明了智能手機(jī)市場(chǎng)的韌性，盡管存在宏觀經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)揮之不去、新興市場(chǎng)的外匯擔(dān)憂、持續(xù)的通貨膨脹以及需求低迷的情況。廠商通過(guò)專注于促銷、在多個(gè)價(jià)格區(qū)間推出新產(chǎn)品、提供免息分期計(jì)劃以及積極的以舊換新策略，成功調(diào)整了戰(zhàn)略來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)——繼續(xù)保持高端化并提升低端產(chǎn)品份額，尤其是在中國(guó)和一些新興市場(chǎng)。

Canalys高級(jí)分析師朱嘉弢表示，大眾產(chǎn)品的繁榮成為推動(dòng)2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的重要因素。盡管在年初開(kāi)始遭受供應(yīng)鏈成本上升的挑戰(zhàn)，但受惠于廣泛的渠道覆蓋、強(qiáng)有力的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和良好的庫(kù)存需求管理，安卓品牌如小米、傳音等均在2024年取得了雙位數(shù)的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，中端機(jī)型面臨需求挑戰(zhàn)，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)消費(fèi)者更傾向于選擇性價(jià)比產(chǎn)品，而成熟市場(chǎng)則正經(jīng)歷均價(jià)結(jié)構(gòu)提升的趨勢(shì)。

“2024年是繼2023年艱難時(shí)期后的恢復(fù)和正?；囊荒辏悄苁謾C(jī)仍是人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)壓力的減輕，市場(chǎng)從2023年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，并且已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度增長(zhǎng)。幾乎所有市場(chǎng)都表現(xiàn)出增長(zhǎng)，尤其是歐洲、中國(guó)和拉丁美洲?！盋ounterpoint Research研究總監(jiān)Tarun Pathak如此表示。

不過(guò)，IDC報(bào)告指出，盡管智能手機(jī)在多個(gè)地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)，促銷和營(yíng)銷力度加大，但市場(chǎng)對(duì)折疊屏手機(jī)的需求有所下降。由于消費(fèi)者興趣仍然低迷，廠商開(kāi)始將研發(fā)資源從折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)移出來(lái)。此外，隨著AI功能越來(lái)越多地出現(xiàn)在更多設(shè)備上，尤其是GenAI的出現(xiàn)，許多廠商正在以犧牲折疊屏手機(jī)為代價(jià)來(lái)優(yōu)先考慮新一代AI功能的發(fā)展。

蘋(píng)果降價(jià)策略見(jiàn)效

在具體品牌排名方面，IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年全球前四大（市場(chǎng)占有率）智能手機(jī)廠商分別為蘋(píng)果、三星、小米、傳音，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年全球前四大（市場(chǎng)占有率）智能手機(jī)廠商分別為三星、蘋(píng)果、小米、OPPO。

另外，前述三家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)均顯示，2024年第四季度，蘋(píng)果手機(jī)出貨量位列全球智能手機(jī)市場(chǎng)第一。IDC數(shù)據(jù)顯示，這一季度，蘋(píng)果在全球智能手機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)23%，但出貨量與2023年同期相比仍下降4.1%。

對(duì)此，Canalys分析師周樂(lè)軒向記者表示，2024年，蘋(píng)果在印度、東南亞等亞太新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)助力其穩(wěn)固全球地位，其在亞太市場(chǎng)擴(kuò)大渠道覆蓋及影響力，并通過(guò)積極的營(yíng)銷及品牌活動(dòng)捕獲增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，不過(guò)受困于競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)和拉長(zhǎng)的換機(jī)周期，蘋(píng)果在部分發(fā)達(dá)市場(chǎng)未展現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)的復(fù)蘇勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2025年蘋(píng)果在產(chǎn)品線刷新、產(chǎn)品硬件升級(jí)及更廣泛的“Apple Intelligence”落地的推動(dòng)下將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

據(jù)了解，2024年第四季度，即2024年雙11電商節(jié)中，蘋(píng)果發(fā)布僅1個(gè)月的iPhone 16系列全系迎來(lái)降價(jià)，這是新機(jī)發(fā)布以來(lái)官方渠道首次降價(jià)，iPhone 16系列至高優(yōu)惠1600元。

2025年伊始，在中國(guó)市場(chǎng)，蘋(píng)果亦延續(xù)了其2024年的積極營(yíng)銷策略，2025年第一個(gè)工作日，蘋(píng)果中國(guó)便在官網(wǎng)發(fā)布了迎新春限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng)，1月4日至7日，以符合條件的支付方式購(gòu)買指定商品，最高立省800元人民幣，換購(gòu)新iPhone還享折抵優(yōu)惠。

產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)可期

受益于市場(chǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈公司2024年業(yè)績(jī)或向好。

1月9日晚，水晶光電披露2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為10億元至11.20億元，同比增長(zhǎng)66.60%至86.59%。水晶光電稱，2024年，公司緊跟全球消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇步伐，積極把握人工智能大模型帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力量，成功實(shí)現(xiàn)了單一大單品向多元化大單品的結(jié)構(gòu)躍遷，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模攀登高峰，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。

“長(zhǎng)期來(lái)看，目前公司的增長(zhǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向新品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，公司的主要業(yè)務(wù)板塊，在幾年之后都會(huì)有新的項(xiàng)目陸續(xù)落地，為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)托底?！彼Ч怆娊战邮軝C(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示。

立訊精密此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告也顯示，預(yù)計(jì)2024年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為131.43億元至136.91億元，同比增長(zhǎng)20%至25%。

“目前公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)規(guī)模越來(lái)越大，增長(zhǎng)速度雖難與之前相比，但仍將持續(xù)高質(zhì)量健康成長(zhǎng)。”前不久，立訊精密接受投資者調(diào)研時(shí)表示。

也有A股蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上市公司負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示：“蘋(píng)果產(chǎn)品主要靠量，因此蘋(píng)果產(chǎn)品頻頻降價(jià)，必將拉動(dòng)銷量，從而有利于提振公司業(yè)績(jī)?！?/p>

天風(fēng)證券電子行業(yè)首席分析師潘暕表示，政策持續(xù)刺激，消費(fèi)電子產(chǎn)品以舊換新有望帶動(dòng)消費(fèi)電子需求釋放，軟硬件創(chuàng)新持續(xù)催化，蘋(píng)果新一輪產(chǎn)品周期開(kāi)啟，重點(diǎn)看好消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈。

2025年增速或放緩

展望未來(lái)，IDC預(yù)計(jì)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)將在2025年繼續(xù)增長(zhǎng)，但因?yàn)閾Q機(jī)周期繼續(xù)延長(zhǎng)，過(guò)去幾年積壓的換機(jī)需求在2024年逐漸得到了釋放，2025年增速將有所放緩。

“2025年不太可能復(fù)制2024年的高增長(zhǎng)率，因?yàn)檫^(guò)去一年的增長(zhǎng)很多源自于廠商和渠道對(duì)于庫(kù)存水位的補(bǔ)充和部分市場(chǎng)宏觀情況的修復(fù)，需求波動(dòng)和宏觀不確定性仍然是首要挑戰(zhàn)?！敝旒螐|向記者表示，廠商將更多把重心轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品，通過(guò)AI功能落地、產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新和增強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷等舉措提升競(jìng)爭(zhēng)力。此外，廠商將付諸更謹(jǐn)慎的庫(kù)存管理以應(yīng)對(duì)地緣政治沖突和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的需求回落，同時(shí)區(qū)域性廠商正不斷擴(kuò)充渠道覆蓋和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，局部市場(chǎng)機(jī)會(huì)正被激活，頭部廠商集中度可能會(huì)再次迎來(lái)下降。

Counterpoint Research分析師則表示，雖然智能手機(jī)銷量可能難以恢復(fù)到疫情前的高峰水平，但高端化趨勢(shì)的推動(dòng)使平均售價(jià)不斷攀升，從而帶動(dòng)整體市場(chǎng)的收入持續(xù)增長(zhǎng)。2024年，售價(jià)超過(guò)1000美元的超高端智能手機(jī)銷量增長(zhǎng)最快，顯示了消費(fèi)者更愿意在下一部手機(jī)上投入更多資金，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的設(shè)備補(bǔ)貼政策及新興市場(chǎng)低成本的分期貸款融資計(jì)劃的普及為這一趨勢(shì)提供了支持，預(yù)計(jì)到2025年，智能手機(jī)收入將繼續(xù)超過(guò)銷量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)收入同比增長(zhǎng)8%，而銷量增長(zhǎng)為4%。