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證券時報網(wǎng)訊，東吳證券研報指出，1）AI算力爆發(fā)帶來發(fā)電需求增長，燃?xì)廨啓C發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。根據(jù)Gartner預(yù)測，預(yù)計到2027年，僅用于運行AI優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到500太瓦時/年，是2023年水平的2.6倍。數(shù)據(jù)中心供電方式包括電網(wǎng)供電、柴油機發(fā)電、燃?xì)廨啓C發(fā)電、核電、地?zé)?、可再生能源等方式，但地?zé)?、核電、可再生能源建設(shè)周期較長，加上全球電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，因此燃?xì)?燃油是短期內(nèi)解決缺電問題較好的選擇。但柴油機發(fā)電會產(chǎn)生污染問題，因此清潔+高效+成本較低的燃?xì)廨啓C發(fā)電成為當(dāng)前除中國以外AI算力中心供電的最佳選擇，如馬斯克因為電網(wǎng)問題選擇用燃?xì)廨啓C給數(shù)據(jù)中心供電、愛爾蘭的數(shù)據(jù)中心也選擇直接用燃?xì)廨啓C供電，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模擴張。2）美國是全球最大的AI算力市場，未來發(fā)展空間巨大，且由于美國電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)備并不完善，因此燃?xì)廨啓C一般為數(shù)據(jù)中心主供電設(shè)備，看好供應(yīng)鏈里中國設(shè)備商潛在受益機會，建議關(guān)注：杰瑞股份、應(yīng)流股份等。3）中國具備完善的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的供電可以由電網(wǎng)解決，只需要柴油機/燃?xì)廨啓C作為備用電源即可，當(dāng)前國內(nèi)柴油機/燃?xì)廨啓C仍由海外龍頭占據(jù)主要市場份額，但外資企業(yè)產(chǎn)能有限，看好國內(nèi)算力需求增長帶來的國產(chǎn)化突破機會。建議關(guān)注：濰柴重機、玉柴國際等。

校對：冉燕青