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吳學安
2024-12-26 06:51
哈焊華通(301137)12月25日晚間公告，公司擬以自籌資金1.22億元認購海鹽中達金屬電子材料有限公司（下稱“中達金屬”）新增注冊資本7500萬元，溢價部分4725萬元計入中達金屬資本公積金。本次交易完成后，中達金屬的注冊資本由5000萬元增加至1.25億元，公司將持有中達金屬60%的股權(quán)，中達金屬將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。
哈焊華通是一家專業(yè)從事各類熔焊材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，于2022年3月登陸創(chuàng)業(yè)板，最新市值35億元。今年前三個季度，哈焊華通實現(xiàn)營業(yè)收入10.9億元，同比減少4.26%，歸母凈利潤0.17億元，同比下滑45.16%。
標的公司中達金屬成立于2004年，本次增資前，中達集團和嘉興中達分別持有公司95%和5%的股權(quán)。截至2024年8月31日，中達金屬資產(chǎn)總額3.16億元，凈資產(chǎn)9388萬元，今年1—8月實現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元，凈利潤1187.36萬元。
當前，中達金屬的注冊資本為5000萬元，實收資本為5000萬元。經(jīng)各方協(xié)商一致，本次中達金屬整體價值的約定估值為8150萬元，中達金屬為超級純凈合金數(shù)字化生產(chǎn)線易地搬遷技改項目投資資金等需要，擬將其注冊資本從人民幣5000萬元增加至1.25億元，哈焊華通出資1.22億元，認購中達金屬新增注冊資本7500萬元，剩余人民幣4725萬元計入目標公司的資本公積。
12月25日，上市公司與中達集團、嘉興中哈簽署了《股權(quán)重組協(xié)議》及《股權(quán)重組的業(yè)績承諾及業(yè)績補償協(xié)議》，約定中達金屬于2025年度、2026年度、2027年度利潤補償期內(nèi)擬實現(xiàn)的凈利潤應(yīng)分別不低于1259.75萬元、1193.57萬元和1259.09萬元。
哈焊華通表示，本次對外投資可以完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，提升競爭優(yōu)勢。經(jīng)過多年發(fā)展，哈焊華通焊材產(chǎn)業(yè)鏈不斷趨于完善，但與自主可控的要求相比，還有待進一步優(yōu)化，本次對外投資事項將充分整合雙方研發(fā)、制造、市場等優(yōu)勢，通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化布局，提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力和市場競爭力。
其次，本次對外投資可以優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。本次對外投資事項將充分利用標的公司在特種高合金焊材細分領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)、市場方面的優(yōu)勢，加快推進特種焊材板塊布局，豐富公司特種焊材的品類，擴大公司特種焊材的規(guī)模，提高高附加值特種焊材占比，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增大利潤貢獻，提升公司盈利能力。
最后，本次對外投資可以強化創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。本次對外投資事項可獲得標的公司的金屬熔煉能力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，并且將標的公司定位為公司旗下集特種焊材研發(fā)、中試、生產(chǎn)、銷售等功能于一體的高端焊材產(chǎn)業(yè)基地，更多地承擔公司合金材料研制、中試生產(chǎn)等功能，共同推動公司特種高端焊材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進程，進一步提升公司在核電、水電、石化、光伏等重大領(lǐng)域高端焊材的影響力和競爭力。
