中國基金報
王建薔
2024-12-26 07:25
證券時報網(wǎng)訊，國盛證券研報指出，投資國產(chǎn)算力放量機會，主要關(guān)注計算能力、通信能力、制造能力和基建能力四個方向。1）計算能力：抓住更適合中國當下需求的芯片技術(shù)路徑，從產(chǎn)品力出發(fā)，優(yōu)選標的。建議關(guān)注：寒武紀等。2）通信能力：未來“Scale-Out”網(wǎng)絡主要依靠自主可控的交換機芯片，而“Scale-Up”網(wǎng)絡則需要封裝、芯片、通信巨頭一起組建聯(lián)盟。建議關(guān)注：中興通訊、通富微電等。3）制造能力：中國的通信制造業(yè)中，光通信擁有全球領(lǐng)先的產(chǎn)品和制造能力、交換機擁有優(yōu)秀的成本控制和整機工程能力。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、天孚通信等。4）基建能力：在中國優(yōu)秀的電力基建下，IDC公司有望成為AI集群基建的主要承擔方之一，助力互聯(lián)網(wǎng)廠商快速擴張算力。建議關(guān)注：光環(huán)新網(wǎng)、英維克等。
校對：冉燕青
