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最近兩個(gè)多月以來(lái)，知名私募希瓦資產(chǎn)旗下的多只產(chǎn)品凈值紛紛出現(xiàn)了較大幅度的回撤。

典型的比如“希瓦金箍棒1號(hào)”，wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日，該產(chǎn)品的最新凈值為1.3162，再度刷出了年內(nèi)新低，同時(shí)相較于產(chǎn)品10月11日創(chuàng)出的歷史凈值峰值2.0035，區(qū)間回撤高達(dá)34.3%。

“希瓦金箍棒精選”與上述產(chǎn)品近期的凈值走勢(shì)也基本一致，截至12月20日，產(chǎn)品最新凈值為1.403，相較于10月11日創(chuàng)出的凈值峰值2.1258，區(qū)間回撤也高達(dá)34%。

此外，希瓦資產(chǎn)旗下其他多只產(chǎn)品近期凈值均出現(xiàn)了不同程度的回撤。Wind數(shù)據(jù)顯示，公司旗下近期在該網(wǎng)站有業(yè)績(jī)更新的34只產(chǎn)品中，有28只最近3個(gè)月內(nèi)的最大回撤超過(guò)了15%，占比82.35%，有30只產(chǎn)品最近6個(gè)月內(nèi)的最大回撤超過(guò)了20%，占比88.24%。

希瓦資產(chǎn)旗下共有兩家證券私募平臺(tái)，分別是2014年12月成立的海南希瓦私募以及2015年7月成立的上海希瓦私募（本文中統(tǒng)稱為“希瓦資產(chǎn)”），兩公司的實(shí)際控制人均為梁宏，管理規(guī)模分別為100億元以上和50-100億元。

據(jù)希瓦資產(chǎn)官網(wǎng)介紹，梁宏曾從事美股職業(yè)交易員6年，并在美股、港股、A股有15年以上的投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)成長(zhǎng)股投資和價(jià)值投資，善于期貨、期權(quán)等衍生工具交易以及衍生工具組合應(yīng)用。梁宏自2012年起活躍于雪球社區(qū)，個(gè)人原創(chuàng)專欄文章300多篇。

另?yè)?jù)第三方平臺(tái)資料，除了梁宏以外，希瓦資產(chǎn)還擁有肖康、倪想、徐大為、朱志偉等多位基金經(jīng)理。

實(shí)際上，今年上半年希瓦資產(chǎn)旗下產(chǎn)品的收益表現(xiàn)曾一度遙遙領(lǐng)先。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，海南希瓦私募和上海希瓦私募分別以29.37%和23.93%的平均收益率奪得今年上半年百億私募以及50-100億元的“準(zhǔn)百億私募”收益亞軍。

正因?yàn)槿绱耍Ｍ哔Y產(chǎn)旗下產(chǎn)品近期凈值的集中回撤也讓很多人頗為不解。

對(duì)此，梁宏此前曾公開(kāi)做出解釋稱，今年上半年與下半年的市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)變極大。上半年，各種偏防守的高息股走勢(shì)較好。但下半年自九月份之后，隨著政策大量出臺(tái)且轉(zhuǎn)向明顯，眾多資金流向了低位股票、彈性較大的股票，或者直接按照牛市的操作模式進(jìn)行投資。由于公司未進(jìn)行大規(guī)模調(diào)倉(cāng)，原本表現(xiàn)良好的高息股進(jìn)入回調(diào)周期。而公司配置的一些順周期股票，因宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并未好轉(zhuǎn)，除了九月底到十月初有一波行情外，后續(xù)表現(xiàn)不佳。

梁宏同時(shí)還表示，近期業(yè)績(jī)不佳，跑輸指數(shù)較多，所以也會(huì)進(jìn)行反思。比如會(huì)思考在重倉(cāng)股漲幅較大時(shí)，可以減持一部分倉(cāng)位并進(jìn)行切換，這樣效果可能會(huì)更好，既能提高投資收益率，又能使投資策略更加穩(wěn)健。此外，今年上半年一段時(shí)間后投資組合中A股股票幾乎消失，主要配置港股和中概股。當(dāng)時(shí)是認(rèn)為A股多數(shù)股票估值較高，但事后發(fā)現(xiàn)A股確實(shí)有部分基本面良好且具有投資空間的股票，在其上漲前估值也較為合理。這說(shuō)明自己存在一定的偏見(jiàn)，因一直認(rèn)為A股貴而減少了對(duì)其研究。

在旗下產(chǎn)品近期凈值普遍出現(xiàn)較大回撤的背景下，11月22日希瓦資產(chǎn)發(fā)布公告稱，梁宏擔(dān)任基金經(jīng)理的全部基金產(chǎn)品即日起至2030年12月31日之前，不通過(guò)分配收益的方式主動(dòng)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，僅在投資者份額贖回日和基金終止日被動(dòng)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。