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復(fù)星旅文官微12月23日發(fā)文稱，近日，第八屆世界浙商上海論壇舉辦。復(fù)星國際董事長郭廣昌出席并發(fā)表主旨演講，分享了他對復(fù)星戰(zhàn)略布局等思考，并提及了復(fù)星旅文擬私有化背后的考量。

“今年，我們更加強(qiáng)調(diào)有進(jìn)有退，還是要通過發(fā)展來解決問題。我們退出那些非主業(yè)非核心的資產(chǎn)，退出重資產(chǎn)。一方面是為了繼續(xù)減債，把我們的評級做到‘投資級’；更重要的是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。進(jìn)的方面，我們還是要堅(jiān)決強(qiáng)調(diào)聚焦，聚焦我們的主業(yè)，聚焦到我們已經(jīng)形成優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)?！惫鶑V昌分享了過去一年復(fù)星聚焦主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略路徑。

對于如何進(jìn)一步深化優(yōu)勢主業(yè)賽道的布局，郭廣昌表示：“今年復(fù)星做了兩個私有化，一個是復(fù)宏漢霖，一個是復(fù)星旅文。醫(yī)藥和旅文這兩個板塊，就是我們的已經(jīng)形成優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，希望在私有化之后，未來能夠更加靈活地加快發(fā)展?！?/p>

回溯來看，12月10日，復(fù)星旅游文化（01992.HK）發(fā)布公告，10月9日，董事會決議就建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式回購公司股份，向計(jì)劃股東提呈該建議。若該計(jì)劃生效，除受托人未獲分配的計(jì)劃股份外，全部計(jì)劃股份將被注銷，股東將以每股計(jì)劃股份換取7.8港元現(xiàn)金，該價(jià)格較公司停牌前最后一個交易日的股價(jià)溢價(jià)約95%。

對于私有化事項(xiàng)，彼時，復(fù)星旅文也給出了回應(yīng)。公司方面對證券時報(bào)·e公司記者表示，此次私有化提案是基于復(fù)星旅文長期發(fā)展戰(zhàn)略所做出的關(guān)鍵決策。私有化將使公司能夠更靈活及積極地應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境，從而更專注于公司輕資產(chǎn)模式的過渡與可持續(xù)增長引擎的打造。

“本次提案為股東在當(dāng)前不確定性加劇的市場下，提供一個以較歷史收盤價(jià)大幅溢價(jià)的股份兌現(xiàn)機(jī)會。同時，如果有股東希望在復(fù)星旅文私有化后繼續(xù)參與公司下一階段增長，可以根據(jù)公告中載明的方式向公司表達(dá)其意向，公司會適當(dāng)考慮。私有化完成后，復(fù)星旅文將繼續(xù)維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，目前沒有計(jì)劃在私有化完成后對公司整體經(jīng)營進(jìn)行重大調(diào)整，員工的聘用和福利待遇亦將保持不變?！睆?fù)星旅文稱。

實(shí)際上，輕資產(chǎn)模式是近年來復(fù)星旅文的重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方向，并已陸續(xù)在全國各地落地相關(guān)項(xiàng)目。據(jù)悉，今年6月，復(fù)星旅文太倉二期官宣與太倉市政府平臺進(jìn)行戰(zhàn)略合作，打造全球最大的室內(nèi)滑雪綜合體，由復(fù)星旅文進(jìn)行純輕資產(chǎn)運(yùn)營。

郭廣昌在論壇上還分享了復(fù)星旅文輕資產(chǎn)運(yùn)營最新進(jìn)展?！氨热缥覀兲珎}的阿爾卑斯滑雪度假區(qū)，我們投資了一期，二期會由太倉政府平臺投資50億，復(fù)星旅文運(yùn)營管理。還有我們在談判中的一個Mall，未來會打造成一個文商旅相結(jié)合的超級綜合體，也是由復(fù)星旅文來做輕資產(chǎn)運(yùn)營?！?/p>

“要向輕資產(chǎn)運(yùn)營轉(zhuǎn)型。復(fù)星過往的積累形成了我們的資產(chǎn)運(yùn)營能力，未來我們要靠手藝吃飯?！惫鶑V昌說，“未來，我認(rèn)為只有具備低成本融資能力的機(jī)構(gòu)，才能夠直接持有重資產(chǎn)?！?/p>

此外，今年10月，海南超級地中海項(xiàng)目也正式啟航。該項(xiàng)目位于三亞“國家海岸”海棠灣，與三亞·亞特蘭蒂斯咫尺為鄰。項(xiàng)目規(guī)劃涵蓋文化演藝中心、高奢酒店、水晶瀉湖、時尚運(yùn)動、沖浪和潛水等多元產(chǎn)品業(yè)態(tài)，并在未來與三亞·亞特蘭蒂斯形成超級旅游度假集群。

目前，復(fù)星旅文主要包括四大業(yè)務(wù)板塊，ClubMed及其他、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產(chǎn)管理中心（太倉阿爾卑斯國際度假區(qū)、麗江地中海國際度假區(qū)）以及復(fù)游會及相關(guān)業(yè)務(wù)。

今年8月，復(fù)星旅文披露2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，上半年，四大業(yè)務(wù)的營業(yè)額錄得106.5億元，同比增長11%；集團(tuán)收入達(dá)94.1億元，同比增長6%；經(jīng)調(diào)整EBITDA為20.9億元；歸屬于股東之盈利為3.2億元，剔除一次性處置度假村收益的歸屬于公司股東之盈利較2023年同期增長20%。截至6月30日，復(fù)星旅文現(xiàn)金及銀行結(jié)余35億元，較去年同期增加5億元。

在2024中期業(yè)績發(fā)布會上，復(fù)星旅文管理層直言，在當(dāng)前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，地產(chǎn)紅利逐漸消退，旅游業(yè)盈利要回歸運(yùn)營本身，復(fù)星旅文的優(yōu)勢在于全球布局以及IP影響力，未來將繼續(xù)以輕資產(chǎn)模式拓展業(yè)務(wù)。