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2024-12-25 10:25
Meta智能眼鏡突然爆了。
高盛分析師Jack McFerran在最新發(fā)布的報告中指出，Meta智能眼鏡相關(guān)應(yīng)用的下載量呈現(xiàn)爆炸式增長。Sensor Tower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示，Meta View配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%。
另據(jù)最新消息，Meta正計劃在其智能眼鏡上添加顯示屏，用于顯示通知和Meta虛擬助手的回復(fù)，該款和眼鏡集團(tuán)EssilorLuxottica合作開發(fā)的升級版Ray-Ban智能眼鏡最早可能于2025年下半年發(fā)布。
近一段時間以來，A股的AI眼鏡概念亦持續(xù)走強(qiáng)，今日盤中，顯盈科技直線飆升，強(qiáng)勢斬獲20CM漲停，創(chuàng)維數(shù)字亦同步拉升、漲停。業(yè)內(nèi)普遍猜測，2025年有望成為AI眼鏡元年。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。
暴增200%
12月24日，根據(jù)高盛分析師Jack McFerran的最新報告，Meta智能眼鏡相關(guān)應(yīng)用的下載量正呈現(xiàn)出爆炸式增長。
Sensor Tower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示，Meta View配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%。意味著，全球消費者對Meta智能眼鏡的關(guān)注度正在持續(xù)走高。
有分析人士稱，價格優(yōu)勢或是Meta智能眼鏡火爆的關(guān)鍵競爭力，Meta推出的Ray-Ban智能眼鏡售價在300美元到379美元之間，相比之下，蘋果的Vision Pro頭顯定價高達(dá)3500美元。
盡管目前Meta的智能眼鏡功能仍相對簡單，缺乏真正的AR/VR功能，但消費者似乎更傾向于選擇這種價格相對親民的智能產(chǎn)品。
高盛分析師Jack McFerran在試用了Ray-Ban Meta智能眼鏡表示：“我對Ray-Ban智能眼鏡的整體印象不錯，可以想象自己用它來遛狗時聽播客、進(jìn)行晨間電話會議，或在滑雪、騎行時使用。不過，我對其拍照功能或利用AI尋找最近的Pret或星巴克的功能使用頻率持懷疑態(tài)度。”
Niantic增強(qiáng)現(xiàn)實硬件負(fù)責(zé)人邁克爾·米勒 (Michael Miller) 認(rèn)為，通過Ray-Ban智能眼鏡，Meta 證明了這種輕便的眼鏡即使沒有顯示屏，也可以很有趣也很實用。
相比蘋果，Meta在可穿戴技術(shù)領(lǐng)域似乎已經(jīng)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢，Meta計劃最早于明年為Ray-Ban眼鏡添加顯示屏。
據(jù)最新消息，Mata計劃在與眼鏡集團(tuán) EssilorLuxottica 合作生產(chǎn)和銷售的300美元太陽鏡內(nèi)添加一塊屏幕。知情人士稱，升級版雷朋眼鏡最早可能于2025年下半年發(fā)布，小顯示屏可能會用于顯示 Meta 虛擬助手的通知或回復(fù)。
受此影響，隔夜美股收盤，Meta股價大漲超2%，最新股價報599.85美元，總市值升至1.51萬億美元（約合人民幣11萬億元）。
在蘋果、谷歌和Snap等競爭對手競相發(fā)力之際，Meta也在加速開拓可穿戴設(shè)備領(lǐng)域。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格此前曾表示，希望將智能眼鏡打造為下一代計算平臺。
面對Ray-Ban眼鏡的市場反饋，扎克伯格此前表示，需求遠(yuǎn)超預(yù)期，既感到欣喜也面臨挑戰(zhàn)，尤其是部分款式已供不應(yīng)求。為此，公司正加速提升產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)線，以確保更多消費者能夠體驗到這款創(chuàng)新產(chǎn)品。
扎克伯格今年7月曾透露，Meta正在研發(fā)的下一代AR智能眼鏡，其性能將遠(yuǎn)超Ray-Ban產(chǎn)品，有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡的概念。
Meta首席技術(shù)官Andrew Bosworth在今年12月中旬表示，2025年將是“Meta旗下VR/AR元宇宙部門Reality Labs歷史上最重要的一年”。
AI眼鏡大爆發(fā)
近一段時間以來，A股的AI眼鏡概念持續(xù)走強(qiáng)，9月18日以來，AI眼鏡概念指數(shù)最大漲幅接近83%。今日盤中，顯盈科技直線飆漲，強(qiáng)勢斬獲20CM漲停，創(chuàng)維數(shù)字亦同步拉升、漲停，寶鷹股份、佰維存儲漲超6%，中科藍(lán)訊漲超5%。
近日，多家國內(nèi)公司也紛紛布局AI眼鏡。據(jù)華泰證券研報，2024年10月以來，包括百度、回車科技、Rokid、影目、閃極在內(nèi)的多家公司加入智能眼鏡戰(zhàn)場，紛紛發(fā)布自家新品。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息，2025第二季度小米擬推出對標(biāo)Ray-Ban meta的AI眼鏡，將搭載AI功能、音頻耳機(jī)模塊和攝像頭模塊。
另外，Meta、谷歌、三星、字節(jié)跳動等大廠的AI眼鏡新品也或?qū)⒃?025—2026年陸續(xù)亮相。在AI大模型的賦能下，智能穿戴終端正進(jìn)入加速迭代期。
華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前的AI眼鏡多只配備攝像頭完成例如音頻播放、拍照、攝像等功能，但后續(xù)技術(shù)迭代路徑清晰，在硬件側(cè)需要平衡重量和功耗（待機(jī)時間）問題。2025年起有望看到眼鏡硬件迭代+AI Agents生態(tài)崛起+用戶心智突破三重邏輯共振，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來強(qiáng)催化。
此外，民生證券也分析認(rèn)為，AI大模型的崛起，再次掀起了新一輪的智能終端浪潮。不僅有Meta智能眼鏡現(xiàn)象級產(chǎn)品，三星、小米、蘋果等眾多硬件廠商也在伺機(jī)而動。
目前，業(yè)內(nèi)普遍猜測，2025年有望成為AI眼鏡元年。根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達(dá)14億副。AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速滲透，AI新浪潮未來將提升海量IoT設(shè)備的邊緣算力需求。
中金證券認(rèn)為，AI眼鏡零部件產(chǎn)業(yè)鏈有望受益，該行看好AI眼鏡放量對攝像頭出貨量和規(guī)格的持續(xù)推動，長期伴隨光學(xué)等核心器件的降本，AI眼鏡或進(jìn)一步向AR眼鏡演進(jìn)。
華金證券指出，智能可穿戴設(shè)備的需求增長，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場。在短期內(nèi)AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下，智能音頻眼鏡以替代耳機(jī)功能為切入口，以眼鏡（矯正視力/裝飾）為載體，搭配AI提高體驗與賣點，有望開辟音頻新賽道。建議關(guān)注進(jìn)入各產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲備廠商。
校對：劉星瑩
