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今日早盤(pán)，受外圍市場(chǎng)大跌影響，A股也低開(kāi)走弱，北證50指數(shù)盤(pán)中一度跌逾3%，再創(chuàng)2個(gè)月來(lái)新低，科創(chuàng)50指數(shù)則低開(kāi)高走，率先翻紅。超4300只個(gè)股下跌，成交呈放大趨勢(shì)。

盤(pán)面上，銅纜高速連接、液冷服務(wù)器、業(yè)績(jī)預(yù)增、人形機(jī)器人等板塊表現(xiàn)相對(duì)抗跌，種業(yè)、短劇游戲、商業(yè)連鎖、旅游等板塊跌幅居前。

液冷服務(wù)器概念逆勢(shì)走強(qiáng)

早間，通信設(shè)備概念股全線走強(qiáng)，液冷服務(wù)器方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)低空之后直線拉升，僅約10分鐘就由跌逾1%轉(zhuǎn)為漲逾2%，半日成交接近昨日全天成交。高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)盤(pán)中均直線20%漲停，康盛股份、佳力圖、光迅科技等亦垂直封板。

數(shù)據(jù)中心、IT設(shè)備、光通信、東數(shù)西算等通信設(shè)備相關(guān)板塊也逆勢(shì)走強(qiáng)，匯洲智能、華脈科技、潤(rùn)建股份、麥格米特等批量漲停。

隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，能耗隨之急劇擴(kuò)張。

為應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心能耗激增問(wèn)題，發(fā)改委等四部門(mén)印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年底，全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均PUE降至1.5以下，新建及改擴(kuò)建大型和超大型數(shù)據(jù)中心PUE降至1.25以?xún)?nèi)，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目PUE不得高于1.2，因地制宜推動(dòng)液冷等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率，明確新建及改擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心采用GPU單位算力能效水平。

近期，在工信部發(fā)布的2024年第28號(hào)文件中，正式發(fā)布了由中國(guó)信通院、超聚變等單位牽頭制定的《冷板式液冷整機(jī)柜服務(wù)器技術(shù)要求和測(cè)試方法》，該標(biāo)準(zhǔn)為首個(gè)液冷整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商也聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》，提出2024年新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)，2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)2024上半年同比大幅增長(zhǎng)98.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12.6億美元，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到102億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)47.6%。

中泰證券稱(chēng)，國(guó)產(chǎn)AI芯片受工藝制程與良率影響，能效水平仍有提升空間，對(duì)設(shè)備散熱能力提出更高要求，液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢(shì)，有望迎來(lái)快速發(fā)展。建議關(guān)注：1)液冷系統(tǒng)方案供應(yīng)商；2)上游液冷零部件；3)液冷數(shù)據(jù)中心。

銅纜高速連接將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

銅纜高速連接概念也放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤(pán)中一度大漲逾3%，創(chuàng)1個(gè)多月來(lái)新高，并逼近歷史最高點(diǎn)，半日成交超昨日全天成交。鑫科材料開(kāi)盤(pán)漲停，連續(xù)第4日封板，股價(jià)創(chuàng)2017年11月以來(lái)7年多新高，得潤(rùn)電子等也逆勢(shì)漲停。

此前，英偉達(dá)發(fā)布的 GB200 芯片采用了銅纜連接方式，這一舉動(dòng)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于銅纜高速連接的高度關(guān)注。

與傳統(tǒng)光纖高速連接器相比，銅纜高速連接器有著諸多優(yōu)勢(shì)。它抗干擾能力強(qiáng)，能在復(fù)雜的電磁環(huán)境中穩(wěn)定傳輸數(shù)據(jù)，避免外界干擾對(duì)信號(hào)造成影響；數(shù)據(jù)傳輸速度快，可以滿足當(dāng)下對(duì)大量數(shù)據(jù)快速傳輸?shù)男枨?；能耗較低，有助于降低設(shè)備運(yùn)行成本以及減少能源消耗；傳輸穩(wěn)定性好，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中不易出現(xiàn)丟失或錯(cuò)誤等情況。

根據(jù)LightCounting報(bào)告，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，高速銅纜的銷(xiāo)售不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2027年，高速銅纜的出貨量將達(dá)到2000萬(wàn)條，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。

其中中國(guó)銅高速連接器產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，2024 年規(guī)模達(dá)到12億美元。預(yù)計(jì)至2027年，高速銅纜市場(chǎng)將以25%的年復(fù)合增長(zhǎng)率不斷擴(kuò)張，其主要原因在于高速數(shù)據(jù)傳輸在數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算以及大數(shù)據(jù)分析等應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛需求。

山西證券表示，2025年由GB200帶來(lái)的高速銅纜新增市場(chǎng)近60億美元，高速銅纜使用場(chǎng)景也會(huì)不斷延伸。高速銅連接市場(chǎng)有望從英偉達(dá)引領(lǐng)擴(kuò)散到海外UALINK和國(guó)產(chǎn)算力配套，銅連接有望“復(fù)刻”光模塊行情，實(shí)現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。