券商中國
時謙
2024-12-25 22:42
戴上一款與墨鏡別無二致的智能眼鏡，一塊超清虛擬大屏瞬間映入眼簾，電腦、手機里的界面以3D全息形式呈現(xiàn)出來，仿佛是眼前的物理世界開辟出了全新空間。
近段時間以來，AI端側(cè)應用加速，多個大廠、科技公司密集發(fā)布智能眼鏡。上海證券報記者線下實地體驗部分品牌的智能眼鏡后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)品牌盡管離科幻作品中的智能眼鏡仍有一段距離，但其在成像、聽感等用戶體驗上有了大幅提升，視聽效果甚至不遜于高品質(zhì)的投影儀。
資本市場也刮起了同樣的風——12月18日，AI眼鏡概念再次大漲，多只個股漲停。正如國內(nèi)消費級AR眼鏡廠商XREAL創(chuàng)始人徐馳所言：“AI是個巨大的機會，是不亞于工業(yè)革命級別的機會。兩三年之內(nèi)，一定會看到真的有用、戴得住的、非常聰明的AI眼鏡出來，我們對這件事充滿期待?！?/p>
智能眼鏡新品密集
智能眼鏡行業(yè)正在以空前密集的節(jié)奏，“扎堆”發(fā)布新品。11月以來，Rokid、谷東科技、影目科技、XREAL等品牌陸續(xù)推出智能眼鏡新品，其中不少眼鏡搭載了AI大模型。
與此同時，大廠也在跑步進場。在11月的百度世界2024主論壇上，小度科技發(fā)布了全新AI硬件產(chǎn)品——小度AI眼鏡?；鹕揭嬗?2月18日至19日召開原動力大會，也有望展示AI玩具、AI眼鏡等新落地場景的試用效果。
談及AI眼鏡的重要性，小度科技CEO李瑩認為，AI眼鏡作為人類的第一視角設備，其捕捉視覺、聲音、位置等信息的能力，將給人們帶來前所未有的感官延伸，也一定會成為更高效、便捷的人機交互入口，帶給人們?nèi)碌囊暯呛透氈碌母惺?，重新定義人與世界的互動方式。
不難看出，行業(yè)“百鏡大戰(zhàn)”已是箭在弦上。根據(jù)國金證券的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，國內(nèi)至少有50個團隊在做AI眼鏡，當中不乏華為、小米、vivo、榮耀等硬件廠商，海外大廠蘋果、微軟、Meta、谷歌、OpenAI、亞馬遜等也在積極布局。
對于當前行業(yè)的競爭態(tài)勢，IDC中國分析師葉青清向記者分析稱，智能眼鏡的技術門檻和投入成本都相對較低，大廠推出智能眼鏡不僅可以豐富產(chǎn)品生態(tài)，還能由此入局過渡到對XR產(chǎn)業(yè)的布局，而初創(chuàng)公司則可以借助概念熱度和勢頭在新興市場分一杯羹。
產(chǎn)業(yè)鏈硬件基礎扎實
談及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的長短板，徐馳向記者表示，發(fā)展AR/VR眼鏡，中國的優(yōu)勢在于制造業(yè)基礎設施非常好，但在新技術的積累上，中國產(chǎn)業(yè)鏈相對滯后。
葉青清同樣認為，我國AR眼鏡的技術與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展比較靠前，因此在光學模組、微顯示屏、感知交互和主控芯片這些產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢。但目前整體市場量級較小，沒有實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，同時核心技術研發(fā)的自主程度也有待提高。
從硬件組成來看，智能眼鏡包含光學模塊、顯示模塊、音頻模塊、傳感器模塊、交互模塊、電源及結構組件。上市公司層面，多家公司于近期對外披露了在智能眼鏡上的布局。12月18日，天鍵股份表示，公司AI眼鏡相關產(chǎn)品目前在研發(fā)和試產(chǎn)階段，暫未出貨。公司正積極和客戶以及合作伙伴互動，預計明年上半年會陸續(xù)有出貨。富瀚微于12月17日表示，公司正在和客戶緊密合作，計劃于2025年推出AI眼鏡芯片。
12月18日，博士眼鏡表示，目前公司在智能眼鏡業(yè)務上已與星紀魅族、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、界環(huán)、李未可、ROKID等品牌開展合作。此外，博士眼鏡此前與雷鳥創(chuàng)新簽訂了《博士眼鏡與雷鳥創(chuàng)新合作框架協(xié)議》，雙方同意共同出資設立合資公司，博士眼鏡持有20%的股權，計劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，并通過授權收費形式獲得收入，公司將負責線下渠道銷售和推廣，參與產(chǎn)品研發(fā)設計。
行業(yè)等待突破時刻
蘋果的Vision Pro起初引起了轟動，但現(xiàn)在看來已經(jīng)歸于平淡，未能引發(fā)購買熱潮。由此而言，智能眼鏡如何才能實現(xiàn)“破圈”？
在徐馳看來，一定要先有硬件突破。以iPhone時刻為例，iPhone前幾代就是靠硬件突破，讓產(chǎn)品量級過了千萬。等到iPhone 4、iPhone 4s推出的時候，切水果等Killer App開始出現(xiàn)，從而帶動iOS生態(tài)的豐富，把iPhone從千萬級市場帶到上億級市場。
“AI眼鏡大概率是一樣的邏輯。今天可能是硬件逐漸準備就緒，讓市場能夠越過千萬級門檻。過了千萬級后，開發(fā)者會‘不請自來’，帶動市場的下一次騰飛。”徐馳說。
葉青清分析稱，AI眼鏡目前在內(nèi)容生態(tài)方面的問題會更加突出，內(nèi)容和應用場景有限，導致產(chǎn)品性能無法得到完全釋放，用戶使用體驗也會打折扣。預計明年AR產(chǎn)品線將更加豐富，傳統(tǒng)AR廠商的技術突破，將帶動產(chǎn)品向高端化發(fā)展。同時有了AI+微顯示屏這種新形態(tài)的AR加持后，整體市場會迎來較大的增長，也將有更多終端廠商入局。
徐馳同樣認為，當前行業(yè)最大的問題在于，硬件的碎片化和系統(tǒng)（生態(tài)）的過度碎片化，導致開發(fā)者看不到短期內(nèi)能獲得明顯回報預期的可能。生態(tài)的碎片化，只能依賴更大的生態(tài)玩家站出來，為行業(yè)制定規(guī)則?！叭绻磥硪粌赡暧布槠蜕鷳B(tài)碎片化問題全解決了，那么你一定能看到空間計算的完整生態(tài)”。
