12月10日,中國國家鐵路集團(tuán)有限公司(以下簡稱國鐵集團(tuán))在上交所成功招標(biāo)發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券,這是“鐵道債”在交易所債市的“首秀”。
證券時(shí)報(bào)記者獲悉,該期債券募集資金共100億元,其中5年期金額50億元,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.04倍,票面利率為1.8%;30年期金額50億元,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到4.16倍,票面利率2.2%。
“從發(fā)行結(jié)果來看,市場對該期債券的發(fā)行反響極為熱烈,認(rèn)購倍數(shù)、票面利率均處于歷史最優(yōu)水平,充分體現(xiàn)了市場對‘鐵道債’的認(rèn)可。”一位資深債券研究人士告訴記者。
參與此次交易所“鐵道債”發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)較為多元,包含商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、券商自營、基金公司等類型。據(jù)了解,為進(jìn)一步提升“鐵道債”流動(dòng)性,交易所還將組織做市商積極開展“鐵道債”做市,增強(qiáng)其投資價(jià)值。
該期“鐵道債”發(fā)行募集的百億資金將全部用于鐵路項(xiàng)目建設(shè),助力完善我國交通基礎(chǔ)設(shè)施,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全新動(dòng)力。另外,國鐵集團(tuán)此次注冊的中國鐵路建設(shè)債券發(fā)行額度達(dá)3000億元,此次為該批文項(xiàng)下首次發(fā)行,后續(xù)還將持續(xù)發(fā)行,用于推動(dòng)路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量躍升、客運(yùn)能力與服務(wù)品質(zhì)提升、鐵路現(xiàn)代物流體系完善、鐵路科技自立自強(qiáng)、鐵路安全穩(wěn)定保障等重要領(lǐng)域。
值得一提的是,此次“鐵道債”成功發(fā)行既是中國證監(jiān)會承接企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)的“壓軸之作”,也是落實(shí)中央“推動(dòng)標(biāo)志性改革舉措落地見效”的生動(dòng)范例。
為確保此次“鐵道債”順利發(fā)行,上交所發(fā)揮市場組織功能,堅(jiān)持市場化、法治化原則,組織路演及座談,支持各類固收投資人與國鐵集團(tuán)深入交流,做好系統(tǒng)安排調(diào)試,最終保障發(fā)行承銷工作按預(yù)期完成。
“上交所將以‘鐵道債’發(fā)行為契機(jī),推動(dòng)交易所債市各項(xiàng)改革創(chuàng)新任務(wù)扎實(shí)落地,持續(xù)提升交易所高質(zhì)量發(fā)展水平?!鄙辖凰鶄瘶I(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
校對:趙燕