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2024-12-21 16:39
A股今日維持窄幅震蕩走勢，場內(nèi)超3800股飄紅，市場活躍度持續(xù)回升；港股午后回落，恒生科技指數(shù)跌超1%。
具體來看，三大股指盤中窄幅震蕩上揚，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等午后走低。截至收盤，滬指漲0.29%報3432.49點，深證成指漲0.33%報10848.42點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報2261.58點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.37%，北證50指數(shù)跌1.41%；滬深北三市合計成交17986億元，較昨日減少近4300億元。
大消費賽道持續(xù)爆發(fā)
今日，大消費板塊仍是最強主線，食品飲料、餐飲、零售、釀酒、紡織服裝、家電等板塊集體飆漲。截至收盤，食品飲料板塊方面，一鳴食品再度漲停斬獲12連板，累計漲幅超200%；惠發(fā)食品連續(xù)3日漲停，海欣食品、李子園、良品鋪子漲停斬獲兩連板，東鵬飲料漲超8%，再創(chuàng)歷史新高。
機構(gòu)表示，自9月中共中央政治局會議以來，各地落實一攬子增量政策，近期系列利好政策出臺，經(jīng)濟發(fā)展動能不斷向好。政策催化帶動食品飲料板塊情緒向好，看好板塊底部向上的布局機會，重點關注餐飲供應鏈及頭部白酒等順周期細分板塊。
零售板塊方面，友阿股份、華聯(lián)股份、茂業(yè)商業(yè)、杭州解百、上海九百等漲停，中百集團斬獲3連板。
消息面上，今日，杭州市商務局就《杭州市打造“賽會之城·不夜杭州”三年行動計劃（2025—2027年）(征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，培育優(yōu)秀商貿(mào)企業(yè)。引導企業(yè)通過兼并重組、戰(zhàn)略合作等形式擴大經(jīng)營規(guī)模，鼓勵企業(yè)優(yōu)化網(wǎng)點布局、拓展經(jīng)營區(qū)域。鼓勵各類商貿(mào)企業(yè)強化供應鏈體系建設，利用供應鏈賦能中小企業(yè)。鼓勵商貿(mào)企業(yè)發(fā)展總部經(jīng)濟，開展連鎖經(jīng)營。
紡織服裝板塊方面，萊紳通靈、嘉麟杰、哈森股份、紅蜻蜓、比音勒芬等漲停。
機構(gòu)表示，各地加大消費補貼政策，線上線下補貼打通，補貼便利性不斷提高，以舊換新政策效應加快釋放，有望激發(fā)消費市場活力，促進終端需求持續(xù)釋放。其中，上海市新增家紡類消費補貼，家紡行業(yè)龍頭企業(yè)有望率先受益。同時，伴隨降低存量貸款利率、推動戶外運動發(fā)展等利好政策不斷出臺，品牌服飾、家居家紡的終端消費需求有望逐步回升。
此外，今日A股市場的另一主線是以AI眼鏡為首的消費電子產(chǎn)業(yè)鏈。
AI眼鏡、無線耳機等消費電子概念走勢活躍，截至收盤，中科藍訊20%漲停創(chuàng)出新高，天鍵股份、星星科技、潤欣科技等均20%漲停，明月鏡片漲近14%，中科創(chuàng)達漲超11%，博士眼鏡漲約7%。
行業(yè)方面，2024年三季度，Meta Rayban AI眼鏡全球出貨量達到約48萬部，環(huán)比增長83%，2023年四季度發(fā)布至今累計銷量達到約122萬部。一季度Meta AI功能上線后對銷量提振效果顯著，2024年四季度雙節(jié)大促對銷量會有更強的提振效應，AI眼鏡的接受度得到提升。
國金證券認為，在2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當下AI模型應用落地的最佳可穿戴設備，隨著多模態(tài)模型能力的提升和AI Agent的成熟，產(chǎn)品功能性和應用場景將獲得極大提升，持續(xù)看好2025年AI眼鏡大規(guī)模放量。
國開證券表示，近期江蘇、貴州等地紛紛出臺消費補貼政策，其中江蘇明確對3C數(shù)碼產(chǎn)品進行補貼專項活動，貴州則在此前對家電家居產(chǎn)品支持換新促銷的基礎上，新增國產(chǎn)手機、平板電腦等納入以舊換新范圍。12月9日的中共中央政治局會議提出，要大力提振消費、全方位擴大國內(nèi)需求。展望2025年，消費品以舊換新政策或?qū)⑦M一步擴容，手機等消費電子產(chǎn)品有望納入國補范圍，疊加地方補貼政策接連落地，將持續(xù)催化消費電子產(chǎn)業(yè)鏈復蘇回暖。
此外，上海板塊崛起，截至收盤，翱捷科技、樂鑫科技、上海物貿(mào)、蘭生股份、市北高新、復旦復華等逾20股漲停。
消息面上，上海市人民政府辦公廳近日印發(fā)《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》，其中提出，力爭到2027年，落地一批重點行業(yè)代表性并購案例，在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點產(chǎn)業(yè)領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規(guī)模，激活總資產(chǎn)超2萬億元。鼓勵包括金融、物流在內(nèi)的現(xiàn)代服務業(yè)、專業(yè)服務業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)上市公司，開展同行業(yè)、上下游并購和吸收合并，合理提升產(chǎn)業(yè)集中度。圍繞產(chǎn)業(yè)升級、尋求第二增長曲線開展跨行業(yè)并購，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提升投資價值。發(fā)揮國有上市公司引領作用，聚焦增強核心功能，圍繞加快新興產(chǎn)業(yè)前瞻布局和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級開展高質(zhì)量并購。
港股午后回落
港股兩大股指盤中震蕩回落，尾盤加速下行，恒生科技指數(shù)一度跌近2%。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.77%報20155.05點，恒生科技指數(shù)跌1.31%報4531.58點。個股方面，嗶哩嗶哩跌逾5%，同程旅行跌超4%；海底撈、新奧能源漲超2%。
值得注意的是，今日復牌的復星旅游文化大漲逾80%，收盤報7.21港元/股，最新市值90億港元。
復星旅游文化集團昨日公告，10月9日，董事會決議就建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式回購公司股份，向計劃股東提呈該建議。公告顯示，若該計劃生效，除受托人未獲分配的計劃股份外，全部計劃股份將被注銷，股東將以每股計劃股份換取7.8港元現(xiàn)金，該價格較公司停牌前最后一個交易日的股價溢價約95%。
公司表示，此次私有化提案是基于復星旅文長期發(fā)展戰(zhàn)略所做出的關鍵決策，私有化完成后，復星旅文將繼續(xù)維持現(xiàn)有業(yè)務的正常運營，目前沒有計劃在私有化完成后對公司整體經(jīng)營進行重大調(diào)整，員工的聘用和福利待遇亦將保持不變。
此外，科濟藥業(yè)大漲近40%，公司在ASH年會上展示多項成果，通用型CAR-T早期數(shù)據(jù)優(yōu)異。
公司昨日公告稱，CT0590(一種靶向BCMA的同種異體CAR-T細胞候選產(chǎn)品)、CT071(一種靶向G蛋白偶聯(lián)受體C組5成員D(GPRC5D)的自體CAR-T 細胞候選產(chǎn)品)和賽愷澤?(澤沃基奧侖賽注射液，產(chǎn)品編號：CT053，一種靶向 BCMA的自體CAR-T細胞產(chǎn)品)的更新結(jié)果已在第66屆美國血液學會(ASH)年會上進行報告。
機構(gòu)表示，根據(jù)公司2024年ASH年會披露的同種異體CAR-T藥物CT0590的早期臨床數(shù)據(jù)，CT0590已顯示出可控的安全性，并在多名患者中實現(xiàn)了深度和持久的臨床緩解，其未來更多樣本量的數(shù)據(jù)值得靜待。
責編：萬健祎
校對：高源
