券商中國
周樂
2024-12-21 22:29
全球能源市場正在經(jīng)歷深刻變革。
12月10日，2024國際能源發(fā)展高峰論壇在北京開幕。來自政府部門、國內(nèi)外能源企業(yè)、知名研究機構的嘉賓紛紛表示，在百年未有之大變局下，全球能源轉(zhuǎn)型面臨嚴峻挑戰(zhàn)，地緣政治可能改寫“全球能源版圖”。
標普全球副董事長丹尼爾·耶金（Daniel Yergin）在主旨演講中表示，俄烏沖突爆發(fā)后，石油不再是一個全球大宗商品，而是一個政治大宗商品?！叭缃瘢蚴褪袌鲎兊梅直离x析，世界油氣地圖已發(fā)生重大變化?！?/p>
耶金說，疫情前，全球石油市場還較為統(tǒng)一，美國每天從俄羅斯進口約60萬桶石油。但隨著地緣政治關系的變化，這已經(jīng)成為歷史。如今，美國不僅成為液化天然氣的最大出口國，還在應對全球供給中占據(jù)了重要地位，這將對全球石油市場產(chǎn)生重大影響。
他還談到了當前地緣政治緊張局勢加劇帶來的影響?！斑^去，世界各國都獲益于一個相對開放的全球經(jīng)濟環(huán)境……但現(xiàn)在，我們進入了一個更加復雜的局面，貿(mào)易出口不再暢通，還有一些經(jīng)濟上的制約和限制，這種地緣政治因素也會阻礙我們的能源轉(zhuǎn)型之路?！?/p>
國家能源局副局長任京東在致辭中表示，“當今世界正處于大發(fā)展、大變革、大調(diào)整之中，大國博弈日趨激烈，全球能源格局正歷經(jīng)深刻的重塑。在此形勢下，實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，推動能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，注定是一條充滿荊棘、充滿挑戰(zhàn)的道路?！?/p>
中國石油天然氣集團有限公司黨組副書記段良偉也在致辭中強調(diào)，當前，世界百年未有之大變局加速演進，全球能源格局正在經(jīng)歷深刻變革，能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定面臨諸多風險挑戰(zhàn)。平衡能源多維轉(zhuǎn)型，構建可持續(xù)未來已成為行業(yè)所急大勢所趨。
論壇由中國石油集團經(jīng)濟技術研究院與標普全球共同舉辦，多年來已成為中國能源領域重要的年度盛會之一。今年的會議主題為“平衡能源多維轉(zhuǎn)型，構建可持續(xù)未來”。
平衡能源多維轉(zhuǎn)型至關重要
法國前總理德維爾潘在視頻致辭中表示，面對分化和復雜的國際格局，多維度的能源轉(zhuǎn)型至關重要。“我們需要平衡五個關鍵的維度，包括技術、環(huán)境、經(jīng)濟、社會，還有監(jiān)管。這些維度有利于創(chuàng)造一個可持續(xù)、有韌性和包容的能源未來，實現(xiàn)人人受益?！?/p>
石油輸出國組織（OPEC）秘書長海瑟姆·蓋斯在視頻致辭中也表示，在新的形勢下，平衡能源多維轉(zhuǎn)型意義重大。正如近期召開的COP29所指出的，全球面臨的最大挑戰(zhàn)是，如何保證能源的可及性，以滿足不斷增長的能源需求，同時保持能源的可負擔性，并減少全球碳排放。
“我們都希望能夠控制碳排放，但全球?qū)τ诔渥?、可靠、價格合理的能源供給需求也日益增長，我們不能以犧牲能源供給的需求為代價。正如中方所說的，‘能源安全是關系國家經(jīng)濟社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題’。”蓋斯說道。
國際燃氣聯(lián)盟(IGU)主席李雅蘭在致辭中表示，當前，全球能源轉(zhuǎn)型形勢嚴峻，局面復雜，但危中有機。她指出，可再生能源發(fā)展迅速，特別是中國在風、光等可再生能源生產(chǎn)，電動汽車制造和應用，以及儲能技術等領域取得了舉世矚目的成績，為全球樹立了榜樣。CCS/CCUS等負碳技術的發(fā)展，拓寬了化石能源減碳的發(fā)展道路。
在她看來，燃氣作為一種兼具環(huán)保、商業(yè)的解決方案，在平衡多維能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮重要作用。她強調(diào)，要認識到公正轉(zhuǎn)型脫離化石能源是一個漫長的過程，要尊重不同國家因地制宜的轉(zhuǎn)型政策，特別是通過發(fā)展燃氣，改善環(huán)境，提高人民生活水平，促進經(jīng)濟發(fā)展的政策。
在耶金看來，全球能源轉(zhuǎn)型既不會一夜之間發(fā)生，也不會以線性的方式發(fā)生，而是將以不同的速度，利用不同的技術，在不同的區(qū)域，按照不同的優(yōu)先事項，以不同的時間表發(fā)生。一個國家所能夠承擔的可能與另一個國家截然不同。
“我們在2023年年底時見證了世界的復雜性。風能、太陽能（發(fā)電量）達到了歷史的高點，中國在這方面全球領先，同時，煤炭和石油（消耗量）也達到了歷史的高點。在交通領域，電動汽車在中國新汽車銷量占比為50%，在歐洲占20%，在美國約占10%。”耶金說。
全球能源安全形勢向好但基礎不牢
當天，中國石油集團經(jīng)濟技術研究院院長、中國石油國家高端智庫研究中心副主任陸如泉發(fā)布《全球能源安全報告》。報告指出，2024年，全球能源安全壓力有所緩解，但地緣政治風險依然突出，能源合作遭遇阻力，能源轉(zhuǎn)型仍面臨諸多阻礙。
在可獲得性方面，陸如泉分析道，一方面，地緣政治風險保持高位，大國博弈加劇使國際社會難以協(xié)調(diào)解決地區(qū)爭端，各地區(qū)沖突均有外溢、擴散、升級趨勢；另一方面，電力保障壓力增加，特別是新興需求驅(qū)動電力消費加速增長。不過，能源投資持續(xù)回升，化石能源供需維持寬松。
報告顯示，2024年，全球能源供應側(cè)投資回升到2.37萬億美元，增長5.3%，投資強度上升0.1個百分點，占全球GDP的比重達到2.2%。2024年，化石能源生產(chǎn)量達到517艾焦耳（EJ），增長0.7%，消費量為504EJ，增長1%，供需差距略有收窄，但仍然較為寬松。
本次論壇即將發(fā)布的《2060年世界與中國能源展望》專門對大國深度博弈的情景進行了分析。在深度博弈情境下，全球政治博弈陣營化、集團化，地緣沖突、科技競爭與貿(mào)易壁壘等持續(xù)加?。蝗蚰茉串a(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、供應鏈相互割裂，能源安全挑戰(zhàn)制約轉(zhuǎn)型進程。
若出現(xiàn)最壞的情景，中國石油集團經(jīng)濟技術研究院副院長吳謀遠指出，“2060年，全世界將無法實現(xiàn)碳中和，且升溫度數(shù)將達到2.5攝氏度，遠遠高于《巴黎協(xié)定》提出的控溫1.5攝氏度的目標?！眻蟾娣Q，在博弈情境下，可再生能源發(fā)展放緩，油氣的壽命期被延長，到2060年占比仍高達32%。
上述報告指出，當前，世界能源發(fā)展正在出現(xiàn)大重構。能源貿(mào)易轉(zhuǎn)向以政治主導的區(qū)域流動，東西兩大貿(mào)易陣營加劇分離；能源貿(mào)易話語權爭奪加劇，美國對油氣貿(mào)易的影響力顯著提升，中國則引領全球新能源發(fā)展。
明年油價或?qū)⒒芈渲?5美元以下
蓋斯稱，OPEC發(fā)布的《世界石油展望報告》預測，全球石油需求會從2023年的1億桶上升為2050年的1.2億桶，主要增長來自非經(jīng)合組織國家。中國的石油需求在2023年增長了近140萬桶/天，2024年石油需求總量超過1680萬桶/天，預計明年還將保持增長勢頭。在2023~2050年間，中國的石油需求將繼續(xù)增長250萬桶/天。
對于中國石油需求的前景，吳謀遠表達了不一樣的觀點。“我們認為，中國石油需求可能在明年就要達到峰值。”在他看來，傳統(tǒng)石油產(chǎn)業(yè)的功能將在中國發(fā)生重大轉(zhuǎn)換。
吳謀遠稱，為實現(xiàn)“雙碳”目標，中國現(xiàn)代油氣產(chǎn)業(yè)正在進入蓬勃發(fā)展階段?，F(xiàn)代油氣產(chǎn)業(yè)是對傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)的延伸和拓展，既包括傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)，也包括綠色新型油氣產(chǎn)業(yè)，如生物燃料、電子燃料等。
《2060年世界與中國能源展望》顯示，在中國，石油作為交通燃料已達峰，定位逐步轉(zhuǎn)向“通用能保障+原料用能核心”，需求2025年左右達到7.7億噸峰值，2060年降至2.4億噸。2040年，交通用油占比重由當前的近50%降至33%，且被化工原料占比反超7個百分點；2060年，交通燃料占比降至20%以下，化工原料占比升至60%以上。
吳謀遠向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，預計明年油價將在65至75美元/桶的區(qū)間震蕩，比今年平均80美元/桶的價格相比有所回落。如果不出現(xiàn)重大地緣政治事件，明年整個原油市場將相對比較寬松。
他分析道，從供給角度看，隨著特朗普的回歸，美國的油氣產(chǎn)量還要增加，加上巴西、圭亞那等拉美國家的產(chǎn)量增長，以及歐佩克+還有近600萬桶/日的剩余產(chǎn)能，市場上有充足的供應量；從需求的角度看，需求的增量則在減少，特別是來自中國的需求“可能明年就要達到峰值”。
特朗普2.0如何影響全球能源市場？
特朗普再次執(zhí)掌白宮后，美國的能源政策會發(fā)生怎樣的變化？
在陸如泉看來，特朗普再次執(zhí)政后，美國的能源主導戰(zhàn)略將激化對油氣市場份額和行業(yè)主導權的競爭，同時部分西方國家的逆全球化和保護主義政策將進一步破壞清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和靈活性，對國際能源合作和氣候治理帶來嚴重阻礙。
《2060年世界與中國能源展望》專門分析了特朗普因素對能源轉(zhuǎn)型進程的潛在干擾：美國可能再次退出《巴黎協(xié)定》，大力支持油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高電池、光伏等產(chǎn)品關稅，清潔能源發(fā)展增速放緩，嚴重擾動能源轉(zhuǎn)型進程。
耶金認為，目前，特朗普上臺后的全部影響仍不完全清晰，但鑒于他在上一任期內(nèi)出臺的政策和競選期間的承諾，預計他會繼續(xù)支持美國油氣行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
他指出，目前，美國油氣行業(yè)的出口價值已經(jīng)大于大豆的出口，其中，天然氣出口發(fā)揮了重要作用，能源對美國來說具有巨大商業(yè)意義。
近日，有消息稱，特朗普的過渡團隊已準備好退出《巴黎協(xié)定》的行政命令和總統(tǒng)公告。這預示著，一旦特朗普在2025年1月就職，他就可以向聯(lián)合國提交退出《巴黎協(xié)定》的信件。根據(jù)協(xié)議條款，此舉僅需要1年的時間生效，而不再是之前的3年。
對此，耶金認為，特朗普再次“退群”已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑?，而且預計一上臺就會這么做?！爱斎唬瑢τ谄渌膰襾碚f，這會產(chǎn)生很多的問題。但現(xiàn)在的問題是，其他的備選答案是什么？我們需要拭目以待。”
近日，特朗普警告金磚國家說，他將要求這些國家承諾不會采取行動創(chuàng)造一種新貨幣以替代美元的使用，并再次威脅要征收100%的關稅。但有分析人士稱，特朗普的這一表態(tài)非常不合時宜，在某種程度上反映了對美元體系的信心不足。
對此，耶金向21世紀經(jīng)濟報道記者回應道，雖然他不覺得特朗普看到了美元出現(xiàn)危機，但顯然，當前在全球范圍已有很多交易在以非美元進行，這與美國對外采取的制裁政策等有關?！拔艺J為，在許多情況下，它最終會回到美元?！?/p>
耶金還向記者表示，真正的挑戰(zhàn)可能來自加密貨幣?！拔艺J為，現(xiàn)在的問題是貨幣以及它們的作用是什么，因為現(xiàn)在很多政府更傾向于推動加密貨幣的使用。這些貨幣與美元的關系是什么，以及交易將如何發(fā)生，將代表一個新的世界?！?/p>
“美元的主導地位是建立在美聯(lián)儲和支付系統(tǒng)之上的。顯然，一些國家有動力設法繞過這些障礙?！彼f，“這不是全球化結(jié)束的標志，而是全球化正面臨更多的挑戰(zhàn)。”
