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今日早盤，A股，上證指數(shù)沖高回落，失守3400點(diǎn)，科創(chuàng)50也跌破1000點(diǎn)大關(guān)，北證50則重挫逾3%。近3900只個(gè)股下跌，交投保持活躍，半日成交超1萬億元。

盤面上，PEEK材料、公共交通、人形機(jī)器人、CXO概念等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、次新股、半導(dǎo)體、旅游等板塊跌幅居前。

人形機(jī)器人上游材料股大漲

人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢上攻，板塊指數(shù)最高一度漲逾4%，再創(chuàng)歷史新高。翔樓新材等多股20%漲停，奮達(dá)科技、五洲新春、柯力傳感等逾10股也強(qiáng)勢漲?；驖q超10%。

在人形機(jī)器人概念近來持續(xù)創(chuàng)歷史新高的帶動下，上游材料概念股也強(qiáng)勢拉升。PEEK概念盤中一度放量飆升近7%，亦創(chuàng)出歷史新高。中研股份、新瀚新材20%漲停，沃特股份、中欣氟材等紛紛漲停。

PEEK材料性能優(yōu)異，應(yīng)用廣泛，可與玻璃纖維或碳纖維復(fù)合制備增強(qiáng)材料，在電子電器、機(jī)械儀表、交通運(yùn)輸、醫(yī)療器械、航空航天等眾多領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。

華金證券表示，PEEK材料的輕量化、高強(qiáng)度等特性使其成為人形機(jī)器人結(jié)構(gòu)件的理想選擇，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績有望受益。此外，PEEK材料的應(yīng)用還將輻射到電子電器、機(jī)械儀表、醫(yī)療器械、航空航天等領(lǐng)域，帶動相關(guān)板塊的投資機(jī)會。

鈦金屬概念早間也跟隨走強(qiáng)，板塊指數(shù)放量高開高走，盤中一度漲逾2%，半日成交超前一交易日全天成交。釩鈦股份直線漲停，創(chuàng)近8個(gè)月來新高，惠云鈦業(yè)、國城礦業(yè)等漲幅居前。

因?yàn)殁伜辖鸺婢邎?jiān)固和輕薄的特點(diǎn)，也在航空航天、汽車制造、化工和醫(yī)療等行業(yè)廣泛應(yīng)用。近年來隨著人形機(jī)器人、手機(jī)等行業(yè)的應(yīng)用擴(kuò)大，鈦金屬需求量大幅上升。

西南證券表示，隨著下游對海綿鈦的需求增加以及對鈦白粉需求的恢復(fù)，預(yù)計(jì)上游礦企的開工率將有所提升，產(chǎn)能利用率將逐步從2023年的83%提高到2026年的91%。

但在需求增加的背景下，全球鈦礦資源儲備呈萎縮趨勢，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年，全球鈦鐵礦與金紅石儲量分別為6.9億噸、0.55億噸，相較于2018年分別下降21.6%、11.3%。

我國是世界上第一大鈦鐵礦儲備國和生產(chǎn)國。USGS數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鈦鐵礦資源儲量約2.1億噸，占全球總儲量30.2%。隨著鈦金屬的需求激增，我國對鈦礦的進(jìn)口近年也大幅增長，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國對鈦礦砂及其精礦的進(jìn)口量約為425萬噸，同比增長23%。

招商證券稱，高端鈦材一方面受益于國內(nèi)航空工業(yè)的發(fā)展，無論軍機(jī)還是民航需求都將帶來廣闊市場空間，另一方面蘋果手機(jī)首次使用鈦合金-鋁復(fù)合材質(zhì)邊框，減重效果顯著，預(yù)計(jì)未來將擴(kuò)大機(jī)型使用范圍，并有望使用全鈦合金帶來單機(jī)鈦合金用量翻倍，未來其他品牌也有望在其產(chǎn)品中使用鈦合金。

醫(yī)藥股走強(qiáng)

醫(yī)藥股早間整體走強(qiáng)，CXO概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度高開漲近4%，半日成交超前一交易日全天成交。睿智醫(yī)藥高開后秒速20%漲停，創(chuàng)1年多新高，亞太藥業(yè)、河化股份、東方海洋等亦強(qiáng)勢漲停。

減肥藥、免疫治療、幽門螺桿菌等板塊也跟隨走強(qiáng)，迦南科技、誠達(dá)藥業(yè)等漲幅居前。

港股醫(yī)藥板塊也逆勢上揚(yáng)，港股通創(chuàng)新藥指數(shù)、中華香港生物科技指數(shù)、港股通醫(yī)療保健指數(shù)漲幅居前。永泰生物－Ｂ、華康生物醫(yī)學(xué)、云康集團(tuán)等漲幅居前。

消息面上，美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年12月7日，美國國會參眾兩院軍事委員會公布了2025財(cái)年國防授權(quán)法案（NDAA）最終協(xié)議文本，《生物安全法案》未被列入其中。

今年1月以來，《生物安全法案》成為我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和CXO行業(yè)的一片陰影，美國參眾兩院陸續(xù)推動《生物安全法案》在所屬院會的立法程序，還試圖推動《生物安全法案》進(jìn)入2025財(cái)年NDAA，禁止生物制藥公司與中國公司的合作。

摩根士丹利稱，美國2025財(cái)年國防授權(quán)法案（NDAA）沒有《生物安全法案》或任何藥明系的名字，這對藥明系和其他具有重大海外收入敞口的中國CRO（合同研究組織）/CDMO（合同研發(fā)生產(chǎn)組織）公司是一個(gè)積極的進(jìn)展。

投行Jefferies也指出，進(jìn)展超出投資者預(yù)期，考慮到估值吸引力和投資者的低倉位，現(xiàn)在是重新審視中國CDMO公司的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

交銀國際表示，考慮到美聯(lián)儲正式啟動降息、行業(yè)訂單邊際改善，預(yù)計(jì)頭部CXO的投資情緒將邊際回暖，但進(jìn)一步估值修復(fù)或許需要更多業(yè)績復(fù)蘇的能見度。

 校對：楊舒欣