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12月A股“開(kāi)門(mén)紅” 大消費(fèi)股走強(qiáng)
來(lái)源:上海證券報(bào)作者:李雨琪2024-12-03 09:31

海南板塊指數(shù)日K線(xiàn)圖張大偉 制圖

◎記者 李雨琪

12月首個(gè)交易日,A股主要指數(shù)悉數(shù)上漲,三大指數(shù)均漲逾1%。截至收盤(pán),上證綜指報(bào)3363.98點(diǎn),漲1.13%;深證成指報(bào)10756.55點(diǎn),漲1.36%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2255.50點(diǎn),漲1.42%。滬深兩市當(dāng)日成交額為1.79萬(wàn)億元,較上個(gè)交易日放量784億元。

盤(pán)面上,多個(gè)題材熱點(diǎn)輪番活躍,全市場(chǎng)超4600只個(gè)股上漲。其中,海南自貿(mào)區(qū)概念掀漲停潮,海南高速、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展等多股漲停;機(jī)器人概念股持續(xù)強(qiáng)勢(shì),三豐智能、瑞凌股份等多股以20%幅度漲停;大消費(fèi)股盤(pán)中拉升,歡樂(lè)家、黑芝麻、桂發(fā)祥等多股漲停;IP經(jīng)濟(jì)概念股再度活躍,廣博股份走出12天10板,新世界6連板。

大消費(fèi)股集體走強(qiáng)

昨日,大消費(fèi)股全面走強(qiáng),食品飲料、電商、旅游等方向領(lǐng)漲。截至收盤(pán),歡樂(lè)家、黑芝麻、海南椰島、桂發(fā)祥、一鳴食品、跨境通、南極電商等多股漲停。

消息面上,近期全國(guó)多地發(fā)放消費(fèi)券。比如廣州舉辦的“拼經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)·提振消費(fèi)”新聞發(fā)布會(huì)提出,將發(fā)放1億元“食在廣州”政府餐飲消費(fèi)券;上海將于12月發(fā)放第三輪“樂(lè)品上海”餐飲消費(fèi)券,共計(jì)3個(gè)批次,時(shí)間具體為12月7日、14日和28日;北京市將于2024年11月至2025年4月發(fā)放不少于3萬(wàn)張冰雪消費(fèi)券。

展望2025年,華泰證券認(rèn)為,受益于政策發(fā)力,消費(fèi)有望重新成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。大消費(fèi)板塊迎來(lái)配置窗口期,看好四大主線(xiàn):一是國(guó)貨崛起,美護(hù)、家電、寵物等賽道國(guó)貨產(chǎn)品力提升;二是情緒消費(fèi),悅己經(jīng)濟(jì)加速擴(kuò)容,持續(xù)撬動(dòng)潮玩及IP消費(fèi)等新興供給;三是新性?xún)r(jià)比,供需雙向理性,質(zhì)價(jià)比產(chǎn)品需求更具韌性;四是消費(fèi)出海,出海已成消費(fèi)企業(yè)必選題,關(guān)注品牌、文化和服務(wù)出海。

機(jī)器人概念股持續(xù)火熱

機(jī)器人概念股延續(xù)了上周的活躍走勢(shì),掀起漲停潮。截至收盤(pán),三豐智能、迦南科技、瑞凌股份、均普智能、高新興以20%幅度漲停,巨輪智能、春興精工、上工申貝、建設(shè)工業(yè)等多股漲停。

行業(yè)消息方面,特斯拉近日發(fā)布的最新視頻顯示,Optimus能夠連續(xù)兩次準(zhǔn)確抓住人隔空投來(lái)的網(wǎng)球。Optimus最新靈巧手擁有22個(gè)自由度(上一代靈巧手11個(gè)),手腕/前臂擁有3個(gè)自由度。

《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè),2024年,中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元,到2029年,市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元,占全球市場(chǎng)的32.7%。

東吳證券表示,人形機(jī)器人量產(chǎn)仍需解決降本問(wèn)題,建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)部件投資機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人核心零部件導(dǎo)入能夠幫助解決量產(chǎn)成本高的問(wèn)題,建議重點(diǎn)關(guān)注絲杠、減速器和傳感器等投資主線(xiàn)。

機(jī)構(gòu):市場(chǎng)或迎新突破點(diǎn)

綜合來(lái)看,東方證券認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)投資者情緒處于修復(fù)階段,交投熱度回升有利于吸引中長(zhǎng)期資金入市,后市股指震蕩上行態(tài)勢(shì)明顯;建議關(guān)注科技成長(zhǎng)板塊中取得技術(shù)突破、需求預(yù)期擴(kuò)張的細(xì)分領(lǐng)域,此外,年報(bào)預(yù)期顯著提升的績(jī)優(yōu)股也值得關(guān)注。

招商證券分析稱(chēng),近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍在改善,財(cái)政支出明顯擴(kuò)張,諸多信號(hào)預(yù)示著市場(chǎng)隨時(shí)可能迎來(lái)新的突破點(diǎn)。當(dāng)前ETF產(chǎn)品在銀行渠道的滲透率快速提升,有望漸入佳境,為市場(chǎng)提供增量資金。因此,12月隨時(shí)可能迎來(lái)藍(lán)籌躁動(dòng)的經(jīng)典行情演繹。風(fēng)格上,藍(lán)籌、質(zhì)量風(fēng)格有望占優(yōu),重點(diǎn)關(guān)注中證A50指數(shù)、300質(zhì)量指數(shù)的表現(xiàn)。

中信建投策略陳果團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,近期市場(chǎng)從盈利預(yù)期、流動(dòng)性預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好層面都呈現(xiàn)一定改善跡象,跨年行情漸行漸近。短期如市場(chǎng)還有震蕩回調(diào),投資者可考慮積極布局。

責(zé)任編輯: 陳勇洲
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