證券時報網(wǎng)
郭潔
2024-12-23 07:42
摘要
美方將公布新的對華芯片出口限制？外交部：將采取堅決措施。
11月MLF縮量續(xù)作，央行擇機降準可期。
我國2027年底將全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用。
糧食節(jié)約和反食品浪費行動方案印發(fā)。
九部門聯(lián)合推進科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款工作。
中汽協(xié)：10月中國品牌乘用車共銷售193.1萬輛，同比增長30%。
隔夜外盤
美東時間周一，美股三大指數(shù)集體收高，道指漲0.99%再創(chuàng)歷史新高，納指漲0.27%，標普500指數(shù)漲0.30%。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)大跌超3%，黃金股普跌，科爾黛倫礦業(yè)、哈莫尼黃金跌超4%。大型科技股多數(shù)上漲，亞馬遜漲超2%；英偉達跌超4%，奈飛跌超3%，特斯拉跌近4%。芯片、能源板塊走高，超微電腦漲超15%，普拉格能源漲超14%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.44%，熱門中概股漲跌互現(xiàn)，愛奇藝漲超6%，阿里巴巴、百度、有道、新東方漲超2%。下跌方面，貝殼跌超5%，蔚來跌超3%，小鵬汽車跌超2%，網(wǎng)易跌超1%。
熱點聚焦
1、美方將公布新的對華芯片出口限制？外交部：將采取堅決措施
11月25日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。路透社記者提問，美國商會稱，拜登政府最早將于下周公布新的對華芯片出口限制措施。外交部對此有何評論？
毛寧表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國進行惡意的封鎖和打壓，這種行為嚴重違反市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則，破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，擾亂全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，最終損害的是所有國家的利益。中方將采取堅決措施，堅定維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益。
2、11月MLF縮量續(xù)作 央行擇機降準可期
為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行11月25日開展9000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率2.00%。因11月有1.45萬億元MLF到期，當月MLF凈回籠5500億元。受訪專家認為，本月MLF縮量續(xù)作或表明央行將通過公開市場國債買入、買斷式逆回購等多種政策工具熨平年末市場資金面波動，央行也可能擇機降準。
3、我國2027年底將全面實現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用
11月25日，工業(yè)和信息化部等十二部門印發(fā)《5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”行動升級方案》（以下簡稱《方案》）?！斗桨浮诽岢?，到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實現(xiàn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用?！斗桨浮芬?，到2027年底，5G規(guī)模賦能成效凸顯。5G個人用戶普及率超85%，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超75%，5G新消費新體驗不斷豐富。面向工廠、醫(yī)院、景區(qū)等重點行業(yè)領(lǐng)域打造一批5G應(yīng)用領(lǐng)航者。5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)超1億，大中型工業(yè)企業(yè)5G應(yīng)用滲透率達45%。
4、糧食節(jié)約和反食品浪費行動方案印發(fā)
11月25日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《糧食節(jié)約和反食品浪費行動方案》提出，聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實降低糧食和食品損耗浪費。到2027年年底，糧食和食物節(jié)約長效機制更加健全，糧食生產(chǎn)、儲存、運輸、加工損失率控制在國際平均水平以下，餐飲行業(yè)、機關(guān)食堂、學(xué)校食堂、企業(yè)食堂等人均每餐食品浪費量明顯下降。
5、九部門聯(lián)合推進科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款工作
為加力推進科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款政策落實，中國人民銀行11月21日聯(lián)合國家發(fā)展改革委、科技部等九部門召開科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款工作推進會議。會議要求，各銀行機構(gòu)要聚焦提升審貸放貸效率，優(yōu)化機制流程，加大資源保障。央行各分支機構(gòu)要與有關(guān)部門緊密協(xié)作，將政策更多向民營和中小企業(yè)傾斜。截至11月15日，銀行累計與1737個企業(yè)和項目簽訂貸款合同近4000億元，有力支持了初創(chuàng)期、成長期科技型企業(yè)首貸和重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新。
6、中汽協(xié)：10月中國品牌乘用車共銷售193.1萬輛 同比增長30%
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2024年10月，中國品牌乘用車共銷售193.1萬輛，環(huán)比增長12.9%，同比增長30%，占乘用車銷售總量的70.1%，銷量占有率比上年同期提升10.4個百分點。2024年1—10月，中國品牌乘用車共銷售1384.9萬輛，同比增長21.2%，占乘用車銷售總量的64.6%，銷量占有率比上年同期提升9.3個百分點。
7、《中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》印發(fā)
商務(wù)部、浙江省政府印發(fā)《中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》。大宗商品資源配置樞紐建設(shè)以浙江自貿(mào)試驗區(qū)舟山離島片區(qū)、舟山島北部片區(qū)、舟山島南部片區(qū)為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌寧波片區(qū)，加強區(qū)內(nèi)區(qū)外聯(lián)動。力爭到2030年，圍繞大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)一批大宗商品特色功能島，儲運規(guī)模穩(wěn)步擴大，精深加工鏈條不斷延伸，貿(mào)易交易生態(tài)趨于完善，海事服務(wù)國際市場競爭力日益增強，糧食、能源資源等大宗商品資源配置能力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力顯著提升，初步建成功能完備的大宗商品儲運、加工、海事服務(wù)基地和貿(mào)易、交易中心，打造具有區(qū)域競爭力和國際影響力的大宗商品資源配置樞紐。
主題機會
1、防止內(nèi)卷式惡性競爭 電池隔膜行業(yè)加強供給側(cè)管控
11月25日，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會電池薄膜專委會發(fā)布關(guān)于促進電池隔膜行業(yè)健康發(fā)展的倡議書。其中提出，低于成本的傾銷，是對股東、對社會的極度不負責任，不僅損害了企業(yè)長遠利益，也嚴重影響了整個行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。協(xié)會倡議按照市場需求組織生產(chǎn)活動從產(chǎn)銷兩端主動控量、順勢減量，不打價格戰(zhàn)、不做份額之爭，通過加強供給側(cè)管控，實現(xiàn)“量減利不減”或“量減利增“。東方證券認為，鋰電池市場2023年底以來經(jīng)歷了一輪“量價齊跌—量穩(wěn)價跌—以量補價--量升價穩(wěn)”周期。目前觀察到上游資源的見底，行業(yè)的出清與整合，加工費和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，均有望支撐行業(yè)進入右側(cè)盈利持續(xù)改善周期。
2、特斯拉人形機器人將參展中國國際供應(yīng)鏈促進博覽會 產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注
據(jù)“特斯拉”官方微博，特斯拉宣布將參展11月26日至11月30日舉行的中國國際供應(yīng)鏈促進博覽會。特斯拉表示，他們將在展會中展示“首創(chuàng)的十層扁線電機、高效的電池管理系統(tǒng)、節(jié)能大師熱泵系統(tǒng)、人形機器人、熱銷車型ModelY、Model3”產(chǎn)品。特斯拉二代人形機器人Optimus已在今年7月4日舉行的2024世界人工智能大會期間亮相。特斯拉今年多次更新產(chǎn)品進度。此外，F(xiàn)igure等也在今年積極推出新一代產(chǎn)品、推進終端應(yīng)用。從國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)來看，國家和地方政策密集推出相關(guān)政策鼓勵與推動人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，除創(chuàng)業(yè)公司外，車企、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)等多方企業(yè)加碼入場。國內(nèi)人形機器人產(chǎn)品加速量產(chǎn)落地為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)帶來更大的市場潛力。人形機器人產(chǎn)業(yè)化落地速度已呈現(xiàn)加快跡象，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)將逐步進入受益階段。
3、政策引導(dǎo)央企加快育新提質(zhì) 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)并購將持續(xù)升溫
隨著國資國企改革的深化，近期國務(wù)院國資委再次釋放國有資本加快布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)步伐的政策信號，以引導(dǎo)企業(yè)實現(xiàn)優(yōu)化國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和提升我國企業(yè)國際競爭力的目標。分析認為，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，但規(guī)模有待進一步提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍有待進一步優(yōu)化。政策引導(dǎo)下，央企并購重組或?qū)⒊掷m(xù)升溫，通過資本運作加速戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力央企開啟增長“第二曲線”。
公司新聞
1、星源材質(zhì)：擬與中科深藍匯澤戰(zhàn)略合作 開發(fā)固態(tài)電解質(zhì)膜
星源材質(zhì)(300568)11月25日晚間公告，公司與中科深藍匯澤新能源（常州）有限責任公司（簡稱“中科深藍匯澤”）簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，協(xié)議建立起深層次戰(zhàn)略合作關(guān)系，聯(lián)合開發(fā)固態(tài)電解質(zhì)膜，并在合適的時機進一步拓展商業(yè)合作，進行固態(tài)電解質(zhì)膜的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2、湘電股份：擬定增募資不超20億元
湘電股份(600416)11月25日晚間披露2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資不超過20億元，用于航空電氣系統(tǒng)系列化研制及產(chǎn)業(yè)化項目、磁懸浮軸承高速電機系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。
3、光弘科技：籌劃收購AC公司及TIS工廠
光弘科技(300735)11月25日晚間公告，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式購買All Circuits S.A.S.（簡稱“AC公司”）100%股權(quán)及TIS Circuits SARL（簡稱“TIS工廠”）0.003%股權(quán)。交易完成后，AC公司及TIS工廠將成為公司子公司。根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓信息，AC公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為7.33億元，TIS工廠0.003%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為0.0001萬元。通過此次交易，公司將控制AC公司及其控股的TIS工廠的100%股權(quán)，從而有利于豐富公司在汽車行業(yè)電子控制領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)品類型。此次交易的對價計劃全部以向特定對象發(fā)行股票募集的資金支付。光弘科技同時披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超10.33億元，用于收購AC公司100%股權(quán)和TIS工廠0.003%股權(quán)以及補充流動資金。
4、格靈深瞳：擬控股國科億道 開拓軍工領(lǐng)域智能化業(yè)務(wù)
格靈深瞳(688207)11月25日晚間公告，公司擬以增資及收購股權(quán)的方式取得深圳市國科億道科技有限公司（簡稱“國科億道”）部分股權(quán)，其中擬以5000萬元對國科億道進行增資，以1032.84萬元受讓國科億道部分股權(quán)，同時與國科億道的部分股東簽署《一致行動協(xié)議》，實現(xiàn)對國科億道的控制。此次交易完成后，公司將直接持有國科億道23.42%的股權(quán)，成為其第一大股東，并通過一致行動關(guān)系取得國科億道54.68%的表決權(quán)，成為國科億道的控股股東。國科億道主要面向軍工領(lǐng)域提供以國產(chǎn)化芯片為核心的終端計算設(shè)備，產(chǎn)品形態(tài)包括基于國產(chǎn)化芯片的主板以及加固類、國產(chǎn)化類平板電腦、筆記本電腦等，產(chǎn)品已在行業(yè)內(nèi)批量供貨。此次交易將補強公司硬件設(shè)計研發(fā)和制造能力，加速人工智能軟硬一體化產(chǎn)品戰(zhàn)略實施，并有助于公司開拓軍工領(lǐng)域智能化業(yè)務(wù)。
5、百傲化學(xué)：擬設(shè)全資子公司 進一步投資半導(dǎo)體行業(yè)
百傲化學(xué)(603360)11月25日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金方式出資1000萬元設(shè)立全資子公司“大連百傲半導(dǎo)體科技有限公司”，用于未來在半導(dǎo)體行業(yè)進一步投資。
6、豪恩汽電：擬深圳設(shè)立豪恩機器人感知技術(shù)公司
豪恩汽電(301488)11月25日晚間公告，為完善戰(zhàn)略布局，公司擬出資在深圳市設(shè)立豪恩機器人感知技術(shù)有限公司，注冊資本5000萬元。該子公司主要從事機器人領(lǐng)域感知產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
7、德邦股份：間接控股股東擬3億元至6億元增持股份
德邦股份(603056)11月25日晚間公告，公司間接控股股東京東卓風(fēng)擬以集中競價交易方式增持公司股份，增持總額不低于3億元，不超過6億元。增持資金來源為中國銀行宿遷分行提供的專項貸款及京東卓風(fēng)自有資金。中國銀行宿遷分行同意為京東卓風(fēng)增持公司股份提供專項貸款支持，貸款金額不超過4億元。
8、隆基綠能：董事長擬不低于1億元增持公司股份
隆基綠能(601012)11月25日晚間公告，公司董事長鐘寶申計劃自2024年11月26日起的12個月內(nèi)，通過上交所系統(tǒng)增持公司股份，金額不低于1億元。增持方式包括集中競價交易、大宗交易及其他法律允許的方式。
財經(jīng)日歷
