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樂凱膠片(600135)11月12日晚公告，公司子公司樂凱光電材料有限公司（簡稱“樂凱光電”）擬增資擴(kuò)股，近日將與國開制造業(yè)基金、建源北工、宿遷市產(chǎn)業(yè)基金、宿城人才基金簽署增資協(xié)議和股東協(xié)議，約定以現(xiàn)金方式向樂凱光電增資合計(jì)4.5億元，認(rèn)購樂凱光電7718.09萬元的新增注冊資本。公司不參與此次增資事項(xiàng)，完成后樂凱光電成為公司控股子公司。目前樂凱光電此次增資擴(kuò)股尚在進(jìn)行中。

回溯前情，樂凱膠片2023年7月18日晚間公告，公司擬變更部分募集資金用途，向中國樂凱集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國樂凱”）收購樂凱光電材料有限公司（以下簡稱“樂凱光電”）100%股權(quán)并對其增資。變更后的新項(xiàng)目中，擬2.83億元收購樂凱光電100%股權(quán)，2.5億元用于TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目。通過對TAC膜技術(shù)的整合及運(yùn)用，逐步改變TFT型TAC膜產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面，拓展樂凱膠片業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

樂凱光電是中國內(nèi)地惟一具有TFT型光學(xué)TAC膜技術(shù)和批產(chǎn)能力的廠商，在市場領(lǐng)域具有一定的地域和價(jià)格優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的盈利能力，相關(guān)膜類業(yè)務(wù)年收入約2億元，TN/STN型偏光片用TAC膜產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率約為三分之一，偏光眼鏡用TAC膜產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率為67%。

2022年，樂凱光電主營業(yè)務(wù)收入為2.26億元，凈利潤為3786.22萬元。2022年，樂凱光電的下游主要客戶盛波光電、三利譜、勝寶萊、漢旗等廠商的TAC膜需求量約1.01億平方米。到2025年，規(guī)劃和建設(shè)的偏光片生產(chǎn)線將進(jìn)一步投產(chǎn)，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求量預(yù)計(jì)增加至1.21億平方米。

TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2400萬平方米，預(yù)計(jì)到達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能后，按2025年國內(nèi)TAC膜需求量5.61億平米測算，TAC膜3#生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)品占國內(nèi)TAC膜市場需求總量的4.28%，產(chǎn)品市場十分前景廣闊。

樂凱膠片稱，通過本次交易，將中國樂凱旗下優(yōu)質(zhì)光電顯示材料資產(chǎn)注入樂凱膠片，能夠大幅提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，樂凱光電將借助樂凱膠片資本運(yùn)作優(yōu)勢，亦可同步提升營收規(guī)模，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

另外，樂凱膠片主要業(yè)務(wù)之一是彩色感光材料的研發(fā)、制造和銷售，多年來在影像材料領(lǐng)域有著深厚的積累；樂凱光電主營業(yè)務(wù)為TAC膜、PVB膜等光電顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、機(jī)器設(shè)備與樂凱膠片有一定的相似性和共通性。通過此次重組，樂凱膠片與樂凱光電可以在工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、銷售渠道等方面形成有效協(xié)同，提高生產(chǎn)效率、降低成本費(fèi)用，助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)樂凱膠片11月12日晚公告，樂凱光電年10月12日至11月7日期間在北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資方，根據(jù)前述公開掛牌結(jié)果，最終確定國開制造業(yè)基金、建源北工、宿遷市產(chǎn)業(yè)基金及宿城人才基金為本次投資的投資方。

本次交易是落實(shí)樂凱膠片發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)TAC膜國產(chǎn)化替代，推動(dòng)我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的內(nèi)在要求，交易的實(shí)施將有助于樂凱光電完善外部資源、發(fā)揮各股東協(xié)同效應(yīng)，快速形成規(guī)模化能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。