今日,A股兩極分化,白馬藍(lán)籌股大幅回調(diào),上證50指數(shù)低開(kāi)低走,盤(pán)中一度跌近2%,科技成長(zhǎng)股則強(qiáng)勢(shì)攀升,科創(chuàng)50指數(shù)高開(kāi)高走,放量大漲逾4%,創(chuàng)業(yè)板指也大漲近2%。兩市成交略有萎縮的趨勢(shì),但1小時(shí)成交仍超萬(wàn)億元。
盤(pán)面上,次新高、芯片、信創(chuàng)、BC電池等板塊漲幅居前,種業(yè)、保險(xiǎn)、釀酒、煤炭等板塊跌幅居前。
中興通訊罕見(jiàn)漲停,半天成交接近83億元,漲停板上還有近35億元資金排隊(duì)等待買(mǎi)入。最近,中字頭的自主可控頻頻走牛,此前中國(guó)長(zhǎng)城連續(xù)拉板,中國(guó)軟件也是持續(xù)走牛,中科曙光創(chuàng)歷史新高。
芯片股全線走強(qiáng)
芯片概念股早間全線走強(qiáng),板塊指數(shù)高開(kāi)高走,放量大漲近5%,連續(xù)第6日上漲,創(chuàng)3年多來(lái)新高,并逼近歷史最高點(diǎn)。
個(gè)股掀起漲停潮,兆日科技、潤(rùn)欣科技、國(guó)芯科技等批量20%漲停,甬矽電子、有研新材、高斯貝爾等近40股亦漲?;驖q超10%。
光刻機(jī)、先進(jìn)封裝、存儲(chǔ)芯片、汽車(chē)芯片等細(xì)分板塊也強(qiáng)勢(shì)上攻,大港股份、晶方科技、海立股份、百傲化學(xué)等批量漲停。
消息面,上周末,武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)布消息,由東風(fēng)汽車(chē)牽頭組建的湖北省車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片——DF30 ,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
DF30芯片是業(yè)界首款基于自主開(kāi)源RISC-V多核架構(gòu)、國(guó)內(nèi)40nm車(chē)規(guī)工藝開(kāi)發(fā),全流程國(guó)內(nèi)閉環(huán),功能安全等級(jí)達(dá)到ASIL-D的高端車(chē)規(guī)MCU芯片,已通過(guò)295項(xiàng)嚴(yán)格測(cè)試,適配國(guó)產(chǎn)自主AutoSAR汽車(chē)軟件操作系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于動(dòng)力控制、車(chē)身底盤(pán)、電子信息、駕駛輔助等領(lǐng)域。
此外,據(jù)外媒報(bào)道,近日,美國(guó)眾議員要求荷蘭阿斯麥、日本東京電子、美國(guó)應(yīng)用材料、美國(guó)泛林集團(tuán)及美國(guó)科磊等半導(dǎo)體設(shè)備公司提供中國(guó)客戶(hù)名單及銷(xiāo)售情況。
報(bào)道還稱(chēng),美國(guó)商務(wù)部致函臺(tái)積電,對(duì)運(yùn)往中國(guó)的某些7納米或更先進(jìn)設(shè)計(jì)的復(fù)雜芯片實(shí)施出口限制。這些芯片可用來(lái)驅(qū)動(dòng)人工智能加速器和圖形處理器(GPU)。
臺(tái)積電對(duì)于此消息并未直接予以否認(rèn),臺(tái)積電回應(yīng)表示:“對(duì)于傳言,臺(tái)積電公司不予置評(píng)。公司遵紀(jì)守法,嚴(yán)格遵守所有可使用的法律和法規(guī),包括可適用的出口管制法規(guī)?!?/p>
東莞證券認(rèn)為,展望四季度和2025年,隨著行業(yè)旺季到來(lái)和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升,或可關(guān)注當(dāng)前景氣度相對(duì)較高、且三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)、CIS等細(xì)分板塊。
化債政策利好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)
信創(chuàng)概念早間也集體拉升,板塊指數(shù)同樣高開(kāi)高走大漲近4%,連續(xù)第4個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高。
中電興發(fā)、東華軟件、中安科等多股開(kāi)盤(pán)一字漲停,浙大網(wǎng)新、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等近30股漲?;驖q超10%。
互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、國(guó)資云、云計(jì)算等相關(guān)板塊也跟隨大漲,三六零、云賽智聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、中科金財(cái)?shù)扰繚q停。
上周末,十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過(guò)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)<國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)的議案>的決議》,推出了近年來(lái)力度最大,規(guī)模合計(jì)達(dá)10萬(wàn)億元的化債政策。
市場(chǎng)普遍認(rèn)為,隨著政府化債及更積極財(cái)政政策的落地,預(yù)計(jì)政府信創(chuàng)采購(gòu)將從2024年四季度開(kāi)始快速回暖。
實(shí)際上,今年下半年以來(lái),信創(chuàng)需求加速落地,需求進(jìn)入爆發(fā)期,多地密集披露信創(chuàng)招標(biāo)信息,杭州市蕭山區(qū)政務(wù)云信創(chuàng)改造項(xiàng)目,預(yù)算1315萬(wàn)元;南通市第一人民醫(yī)院信創(chuàng)終端替換等項(xiàng)目,預(yù)算1122萬(wàn)元;上交所采購(gòu)信創(chuàng)服務(wù)器,預(yù)算8520萬(wàn)元……
艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)20961.9億元,預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到37011.3億元,市場(chǎng)釋放出巨大活力,“大信創(chuàng)”時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
中信證券指出,通過(guò)對(duì)信創(chuàng)歷史政策的復(fù)盤(pán)和梳理,認(rèn)為當(dāng)前信創(chuàng)發(fā)展已進(jìn)入2.0時(shí)代的全面落地期,行業(yè)信創(chuàng)逐步加速,與黨政信創(chuàng)形成雙輪引擎。從發(fā)展方向來(lái)看,黨政信創(chuàng)走向“寬”與“深”,行業(yè)信創(chuàng)以金融、電信等為代表,逐步邁向全面推廣。在超長(zhǎng)期國(guó)債等潛在信創(chuàng)資金支持、安全可靠測(cè)評(píng)佐證品類(lèi)替代能力的背景下,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新一輪機(jī)遇涌現(xiàn)。
校對(duì):冉燕青